Emcor vs. MasTec
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Kurz gesagt
- Emcor ist das größere Unternehmen: $17,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $14,3 Mrd. bei MasTec.
- Emcor wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,0% gegenüber 2,0%).
- Emcor erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (60,7% gegenüber 11,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von MasTec: ein KGV von 27,3x gegenüber 20,2x bei Emcor.
| Letztes Geschäftsjahr | EME · GJ25 | MTZ · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $28,9 Mrd. | $13,5 Mrd. |
| Umsatz | $17,0 Mrd. | $14,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,2 Mrd. | $286 Mio. |
| Nettogewinn | $1,3 Mrd. | $399 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 16,6% | 16,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,1% | 17,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,6% | −0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 19,3% | — |
| Operative Marge | 10,1% | — |
| Nettomarge | 7,5% | 2,8% |
| FCF-Marge | 7,0% | 2,0% |
| Kapitalrendite | 60,7% | 11,2% |
| Eigenkapitalrendite | 38,5% | 12,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,1 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,6x | 1,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $631 Mio. | $77,3 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,2x | 27,3x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY16
EME $7,6 Mrd.
MTZ $5,1 Mrd.
FY17
EME $7,7 Mrd.
MTZ $6,6 Mrd.
FY18
EME $8,1 Mrd.
MTZ $6,9 Mrd.
FY19
EME $9,2 Mrd.
MTZ $7,2 Mrd.
FY20
EME $8,8 Mrd.
MTZ $6,3 Mrd.
FY21
EME $9,9 Mrd.
MTZ $8,0 Mrd.
FY22
EME $11,1 Mrd.
MTZ $9,8 Mrd.
FY23
EME $12,6 Mrd.
MTZ $12,0 Mrd.
FY24
EME $14,6 Mrd.
MTZ $12,3 Mrd.
FY25
EME $17,0 Mrd.
MTZ $14,3 Mrd.
EME
MTZ
FY16
EME 4,1%
MTZ —
FY17
EME 4,3%
MTZ —
FY18
EME 5,0%
MTZ —
FY19
EME 5,0%
MTZ —
FY20
EME 2,9%
MTZ —
FY21
EME 5,4%
MTZ —
FY22
EME 5,1%
MTZ —
FY23
EME 7,0%
MTZ —
FY24
EME 9,2%
MTZ —
FY25
EME 10,1%
MTZ —
EME
MTZ
FY16
EME $223 Mio.
MTZ $88,5 Mio.
FY17
EME $331 Mio.
MTZ $20,7 Mio.
FY18
EME $228 Mio.
MTZ $350 Mio.
FY19
EME $307 Mio.
MTZ $424 Mio.
FY20
EME $758 Mio.
MTZ $724 Mio.
FY21
EME $283 Mio.
MTZ $623 Mio.
FY22
EME $449 Mio.
MTZ $88,9 Mio.
FY23
EME $821 Mio.
MTZ $494 Mio.
FY24
EME $1,3 Mrd.
MTZ $973 Mio.
FY25
EME $1,2 Mrd.
MTZ $286 Mio.
EME
MTZ
FY16
EME 13,8%
MTZ 8,0%
FY17
EME 15,7%
MTZ 16,7%
FY18
EME 18,3%
MTZ 11,5%
FY19
EME 18,1%
MTZ 15,5%
FY20
EME 7,9%
MTZ 12,3%
FY21
EME 24,7%
MTZ 10,7%
FY22
EME 23,7%
MTZ 2,4%
FY23
EME 36,8%
MTZ 2,3%
FY24
EME 59,8%
MTZ 7,0%
FY25
EME 60,7%
MTZ 11,2%
EME
MTZ
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.