Emcor vs. Quanta Services
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Kurz gesagt
- Quanta Services ist das größere Unternehmen: $28,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $17,0 Mrd. bei Emcor, also etwa 1,7-mal so viel.
- Quanta Services steigerte den Umsatz schneller (20,3% gegenüber 16,6%).
- Emcor behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 10,1% gegenüber 5,7%).
- Emcor wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,0% gegenüber 5,7%).
- Emcor erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (60,7% gegenüber 9,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Quanta Services: ein KGV von 62,6x gegenüber 20,2x bei Emcor.
| Letztes Geschäftsjahr | EME · GJ25 | PWR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $28,9 Mrd. | $83,3 Mrd. |
| Umsatz | $17,0 Mrd. | $28,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,2 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,3 Mrd. | $1,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 16,6% | 20,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,1% | 20,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,6% | 0,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 19,3% | 15,0% |
| Operative Marge | 10,1% | 5,7% |
| Nettomarge | 7,5% | 3,6% |
| FCF-Marge | 7,0% | 5,7% |
| Kapitalrendite | 60,7% | 9,5% |
| Eigenkapitalrendite | 38,5% | 12,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,1 Mrd. | $5,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,6x | 2,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $631 Mio. | $195 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,2x | 62,6x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY16
EME $7,6 Mrd.
PWR $7,7 Mrd.
FY17
EME $7,7 Mrd.
PWR $9,5 Mrd.
FY18
EME $8,1 Mrd.
PWR $11,2 Mrd.
FY19
EME $9,2 Mrd.
PWR $12,1 Mrd.
FY20
EME $8,8 Mrd.
PWR $11,2 Mrd.
FY21
EME $9,9 Mrd.
PWR $13,0 Mrd.
FY22
EME $11,1 Mrd.
PWR $17,1 Mrd.
FY23
EME $12,6 Mrd.
PWR $20,9 Mrd.
FY24
EME $14,6 Mrd.
PWR $23,7 Mrd.
FY25
EME $17,0 Mrd.
PWR $28,5 Mrd.
EME
PWR
FY16
EME 4,1%
PWR 4,2%
FY17
EME 4,3%
PWR 4,0%
FY18
EME 5,0%
PWR 4,8%
FY19
EME 5,0%
PWR 4,6%
FY20
EME 2,9%
PWR 5,5%
FY21
EME 5,4%
PWR 5,1%
FY22
EME 5,1%
PWR 5,1%
FY23
EME 7,0%
PWR 5,4%
FY24
EME 9,2%
PWR 5,7%
FY25
EME 10,1%
PWR 5,7%
EME
PWR
FY16
EME $223 Mio.
PWR $178 Mio.
FY17
EME $331 Mio.
PWR $127 Mio.
FY18
EME $228 Mio.
PWR $65,2 Mio.
FY19
EME $307 Mio.
PWR $265 Mio.
FY20
EME $758 Mio.
PWR $856 Mio.
FY21
EME $283 Mio.
PWR $197 Mio.
FY22
EME $449 Mio.
PWR $703 Mio.
FY23
EME $821 Mio.
PWR $1,1 Mrd.
FY24
EME $1,3 Mrd.
PWR $1,5 Mrd.
FY25
EME $1,2 Mrd.
PWR $1,6 Mrd.
EME
PWR
FY16
EME 13,8%
PWR 5,9%
FY17
EME 15,7%
PWR 8,6%
FY18
EME 18,3%
PWR 7,8%
FY19
EME 18,1%
PWR 8,0%
FY20
EME 7,9%
PWR 9,1%
FY21
EME 24,7%
PWR 7,5%
FY22
EME 23,7%
PWR 7,3%
FY23
EME 36,8%
PWR 9,8%
FY24
EME 59,8%
PWR 10,3%
FY25
EME 60,7%
PWR 9,5%
EME
PWR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.