Emerson Electric vs. Vertiv
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Kurz gesagt
- Emerson Electric ist das größere Unternehmen: $18,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $10,2 Mrd. bei Vertiv, also etwa 1,8-mal so viel.
- Vertiv steigerte den Umsatz schneller (27,7% gegenüber 3,0%).
- Vertiv wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 18,5% gegenüber 14,8%).
- Vertiv erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (30,2% gegenüber 7,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Vertiv: ein KGV von 44,0x gegenüber 35,4x bei Emerson Electric.
| Letztes Geschäftsjahr | EMR · GJ25 | VRT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $90,7 Mrd. | $76,3 Mrd. |
| Umsatz | $18,0 Mrd. | $10,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,7 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Nettogewinn | $2,3 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,0% | 27,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 1,4% | 18,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,3% | 1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 52,8% | 36,3% |
| Operative Marge | — | 17,9% |
| Nettomarge | 12,7% | 13,0% |
| FCF-Marge | 14,8% | 18,5% |
| Kapitalrendite | 7,6% | 30,2% |
| Eigenkapitalrendite | 10,9% | 41,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $11,6 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,5x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,4 Mrd. | $66,6 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 35,4x | 44,0x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
EMR $14,5 Mrd.
VRT —
FY17
EMR $15,3 Mrd.
VRT —
FY18
EMR $17,4 Mrd.
VRT —
FY19
EMR $18,4 Mrd.
VRT $4,4 Mrd.
FY20
EMR $16,8 Mrd.
VRT $4,4 Mrd.
FY21
EMR $12,9 Mrd.
VRT $5,0 Mrd.
FY22
EMR $13,8 Mrd.
VRT $5,7 Mrd.
FY23
EMR $15,2 Mrd.
VRT $6,9 Mrd.
FY24
EMR $17,5 Mrd.
VRT $8,0 Mrd.
FY25
EMR $18,0 Mrd.
VRT $10,2 Mrd.
EMR
VRT
FY16
EMR —
VRT —
FY17
EMR —
VRT —
FY18
EMR —
VRT —
FY19
EMR —
VRT 4,7%
FY20
EMR —
VRT 4,9%
FY21
EMR —
VRT 5,2%
FY22
EMR —
VRT 3,9%
FY23
EMR —
VRT 12,7%
FY24
EMR —
VRT 17,1%
FY25
EMR —
VRT 17,9%
EMR
VRT
FY16
EMR $2,4 Mrd.
VRT —
FY17
EMR $1,4 Mrd.
VRT —
FY18
EMR $2,3 Mrd.
VRT —
FY19
EMR $2,4 Mrd.
VRT $9,9 Mio.
FY20
EMR $2,5 Mrd.
VRT $165 Mio.
FY21
EMR $3,2 Mrd.
VRT $138 Mio.
FY22
EMR $2,6 Mrd.
VRT −$253 Mio.
FY23
EMR $274 Mio.
VRT $773 Mio.
FY24
EMR $2,9 Mrd.
VRT $1,2 Mrd.
FY25
EMR $2,7 Mrd.
VRT $1,9 Mrd.
EMR
VRT
FY16
EMR 15,5%
VRT —
FY17
EMR 17,0%
VRT —
FY18
EMR 20,7%
VRT —
FY19
EMR 19,8%
VRT —
FY20
EMR 17,0%
VRT 7,2%
FY21
EMR 11,4%
VRT 6,2%
FY22
EMR 10,4%
VRT 2,7%
FY23
EMR 9,4%
VRT 17,6%
FY24
EMR 6,0%
VRT 21,3%
FY25
EMR 7,6%
VRT 30,2%
EMR
VRT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.