EnerSys vs. Nextpower
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Kurz gesagt
- EnerSys ist das größere Unternehmen: $3,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $3,6 Mrd. bei Nextpower.
- Nextpower steigerte den Umsatz schneller (20,3% gegenüber 3,7%).
- Nextpower behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 19,6% gegenüber 11,4%).
- Nextpower wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,4% gegenüber 12,5%).
- Nextpower erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (54,5% gegenüber 13,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Nextpower: ein KGV von 20,4x gegenüber 17,8x bei EnerSys.
| Letztes Geschäftsjahr | ENS · GJ26 | NXT · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $6,2 Mrd. | $12,2 Mrd. |
| Umsatz | $3,8 Mrd. | $3,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $468 Mio. | $514 Mio. |
| Nettogewinn | $294 Mio. | $586 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,7% | 20,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,7% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | −5,7% | 2,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 29,3% | 32,6% |
| Operative Marge | 11,4% | 19,6% |
| Nettomarge | 7,8% | 16,5% |
| FCF-Marge | 12,5% | 14,4% |
| Kapitalrendite | 13,7% | 54,5% |
| Eigenkapitalrendite | 15,4% | 29,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $674 Mio. | −$1,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,3x | −1,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $409 Mio. | $0,4 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 17,8x | 20,4x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 3 |
FY17
ENS $2,4 Mrd.
NXT —
FY18
ENS $2,6 Mrd.
NXT —
FY19
ENS $2,8 Mrd.
NXT —
FY20
ENS $3,1 Mrd.
NXT —
FY21
ENS $3,0 Mrd.
NXT —
FY22
ENS $3,4 Mrd.
NXT —
FY23
ENS $3,7 Mrd.
NXT $1,9 Mrd.
FY24
ENS $3,6 Mrd.
NXT $2,5 Mrd.
FY25
ENS $3,6 Mrd.
NXT $3,0 Mrd.
FY26
ENS $3,8 Mrd.
NXT $3,6 Mrd.
ENS
NXT
FY17
ENS 10,0%
NXT —
FY18
ENS 10,5%
NXT —
FY19
ENS 7,6%
NXT —
FY20
ENS 6,2%
NXT —
FY21
ENS 7,3%
NXT —
FY22
ENS 6,1%
NXT —
FY23
ENS 7,5%
NXT 8,9%
FY24
ENS 9,8%
NXT 23,5%
FY25
ENS 12,9%
NXT 21,6%
FY26
ENS 11,4%
NXT 19,6%
ENS
NXT
FY17
ENS $196 Mio.
NXT —
FY18
ENS $141 Mio.
NXT —
FY19
ENS $127 Mio.
NXT —
FY20
ENS $152 Mio.
NXT —
FY21
ENS $288 Mio.
NXT —
FY22
ENS −$140 Mio.
NXT —
FY23
ENS $191 Mio.
NXT $104 Mio.
FY24
ENS $371 Mio.
NXT $423 Mio.
FY25
ENS $139 Mio.
NXT $622 Mio.
FY26
ENS $468 Mio.
NXT $514 Mio.
ENS
NXT
FY17
ENS 14,3%
NXT —
FY18
ENS 10,9%
NXT —
FY19
ENS 11,4%
NXT —
FY20
ENS 8,6%
NXT —
FY21
ENS 8,6%
NXT —
FY22
ENS 7,6%
NXT —
FY23
ENS 9,9%
NXT —
FY24
ENS 14,1%
NXT —
FY25
ENS 16,8%
NXT 66,8%
FY26
ENS 13,7%
NXT 54,5%
ENS
NXT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.