EnerSys vs. Sensata Technologies
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Kurz gesagt
- EnerSys ist das größere Unternehmen: $3,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $3,7 Mrd. bei Sensata Technologies.
- EnerSys steigerte den Umsatz schneller (3,7% gegenüber −5,8%).
- EnerSys behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 11,4% gegenüber 6,4%).
- Sensata Technologies wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 13,2% gegenüber 12,5%).
- EnerSys erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (13,7% gegenüber 2,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Sensata Technologies: ein KGV von 67,3x gegenüber 17,8x bei EnerSys.
| Letztes Geschäftsjahr | ENS · GJ26 | ST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $6,2 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Umsatz | $3,8 Mrd. | $3,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $468 Mio. | $490 Mio. |
| Nettogewinn | $294 Mio. | $31,3 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,7% | −5,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,7% | 4,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −5,7% | −2,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 29,3% | 29,3% |
| Operative Marge | 11,4% | 6,4% |
| Nettomarge | 7,8% | 0,8% |
| FCF-Marge | 12,5% | 13,2% |
| Kapitalrendite | 13,7% | 2,2% |
| Eigenkapitalrendite | 15,4% | 1,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $674 Mio. | $2,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,3x | 4,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $409 Mio. | $191 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 17,8x | 67,3x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY17
ENS $2,4 Mrd.
ST $3,3 Mrd.
FY18
ENS $2,6 Mrd.
ST $3,5 Mrd.
FY19
ENS $2,8 Mrd.
ST $3,5 Mrd.
FY20
ENS $3,1 Mrd.
ST $3,0 Mrd.
FY21
ENS $3,0 Mrd.
ST $3,8 Mrd.
FY22
ENS $3,4 Mrd.
ST $4,0 Mrd.
FY23
ENS $3,7 Mrd.
ST $4,1 Mrd.
FY24
ENS $3,6 Mrd.
ST $3,9 Mrd.
FY25
ENS $3,6 Mrd.
ST $3,7 Mrd.
FY26
ENS $3,8 Mrd.
ST —
ENS
ST
FY17
ENS 10,0%
ST 16,8%
FY18
ENS 10,5%
ST 20,2%
FY19
ENS 7,6%
ST 16,1%
FY20
ENS 6,2%
ST 11,1%
FY21
ENS 7,3%
ST 16,6%
FY22
ENS 6,1%
ST 16,6%
FY23
ENS 7,5%
ST 4,5%
FY24
ENS 9,8%
ST 3,8%
FY25
ENS 12,9%
ST 6,4%
FY26
ENS 11,4%
ST —
ENS
ST
FY17
ENS $196 Mio.
ST $413 Mio.
FY18
ENS $141 Mio.
ST $461 Mio.
FY19
ENS $127 Mio.
ST $458 Mio.
FY20
ENS $152 Mio.
ST $453 Mio.
FY21
ENS $288 Mio.
ST $410 Mio.
FY22
ENS −$140 Mio.
ST $311 Mio.
FY23
ENS $191 Mio.
ST $272 Mio.
FY24
ENS $371 Mio.
ST $393 Mio.
FY25
ENS $139 Mio.
ST $490 Mio.
FY26
ENS $468 Mio.
ST —
ENS
ST
FY17
ENS 14,3%
ST 11,5%
FY18
ENS 10,9%
ST 14,3%
FY19
ENS 11,4%
ST 7,9%
FY20
ENS 8,6%
ST 6,8%
FY21
ENS 8,6%
ST 10,6%
FY22
ENS 7,6%
ST 8,9%
FY23
ENS 9,9%
ST 1,5%
FY24
ENS 14,1%
ST 2,1%
FY25
ENS 16,8%
ST 2,2%
FY26
ENS 13,7%
ST —
ENS
ST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.