Equinix vs. Prologis
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Kurz gesagt
- Equinix ist das größere Unternehmen: $9,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $8,8 Mrd. bei Prologis.
- Prologis steigerte den Umsatz schneller (7,2% gegenüber 5,4%).
- Prologis behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 49,6% gegenüber 20,1%).
- Equinix erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (5,6% gegenüber 4,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Equinix: ein KGV von 61,5x gegenüber 31,9x bei Prologis.
| Letztes Geschäftsjahr | EQIX · GJ25 | PLD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $94,6 Mrd. | $121,1 Mrd. |
| Umsatz | $9,2 Mrd. | $8,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$400 Mio. | — |
| Nettogewinn | $1,4 Mrd. | $3,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,4% | 7,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,0% | 14,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,4% | 0,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 51,1% | — |
| Operative Marge | 20,1% | 49,6% |
| Nettomarge | 14,7% | 37,9% |
| FCF-Marge | −4,3% | — |
| Kapitalrendite | 5,6% | 4,6% |
| Eigenkapitalrendite | 9,8% | 6,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $17,3 Mrd. | $33,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,5x | 4,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,9 Mrd. | $3,8 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 61,5x | 31,9x |
| Piotroski-F-Score | 5 | — |
FY16
EQIX $3,6 Mrd.
PLD $2,5 Mrd.
FY17
EQIX $4,4 Mrd.
PLD $2,6 Mrd.
FY18
EQIX $5,1 Mrd.
PLD $2,8 Mrd.
FY19
EQIX $5,6 Mrd.
PLD $3,3 Mrd.
FY20
EQIX $6,0 Mrd.
PLD $4,4 Mrd.
FY21
EQIX $6,6 Mrd.
PLD $4,8 Mrd.
FY22
EQIX $7,3 Mrd.
PLD $6,0 Mrd.
FY23
EQIX $8,2 Mrd.
PLD $8,0 Mrd.
FY24
EQIX $8,7 Mrd.
PLD $8,2 Mrd.
FY25
EQIX $9,2 Mrd.
PLD $8,8 Mrd.
EQIX
PLD
FY16
EQIX 17,1%
PLD 26,4%
FY17
EQIX 18,5%
PLD 74,6%
FY18
EQIX 19,3%
PLD 60,2%
FY19
EQIX 21,0%
PLD 55,5%
FY20
EQIX 17,6%
PLD 47,7%
FY21
EQIX 16,7%
PLD 67,4%
FY22
EQIX 16,5%
PLD 58,1%
FY23
EQIX 17,6%
PLD 46,2%
FY24
EQIX 15,2%
PLD 53,8%
FY25
EQIX 20,1%
PLD 49,6%
EQIX
PLD
FY16
EQIX −$94,0 Mio.
PLD —
FY17
EQIX $60,5 Mio.
PLD —
FY18
EQIX −$281 Mio.
PLD —
FY19
EQIX −$86,8 Mio.
PLD —
FY20
EQIX $27,3 Mio.
PLD —
FY21
EQIX −$204 Mio.
PLD —
FY22
EQIX $685 Mio.
PLD —
FY23
EQIX $436 Mio.
PLD —
FY24
EQIX $183 Mio.
PLD —
FY25
EQIX −$400 Mio.
PLD —
EQIX
PLD
FY16
EQIX 6,0%
PLD 2,2%
FY17
EQIX 5,8%
PLD 6,8%
FY18
EQIX 5,4%
PLD 5,1%
FY19
EQIX 4,8%
PLD 4,8%
FY20
EQIX 3,7%
PLD 4,4%
FY21
EQIX 4,1%
PLD 5,7%
FY22
EQIX 4,3%
PLD 4,9%
FY23
EQIX 4,9%
PLD 4,2%
FY24
EQIX 4,1%
PLD 4,9%
FY25
EQIX 5,6%
PLD 4,6%
EQIX
PLD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.