ESAB vs. Middleby
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Kurz gesagt
- Middleby ist das größere Unternehmen: $3,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,8 Mrd. bei ESAB.
- ESAB steigerte den Umsatz schneller (3,7% gegenüber 1,6%).
- Middleby behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,0% gegenüber 14,5%).
- Middleby wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 17,5% gegenüber 7,5%).
- ESAB erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,0% gegenüber 8,7%).
| Letztes Geschäftsjahr | ESAB · GJ25 | MIDD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | $5,1 Mrd. |
| Umsatz | $2,8 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $213 Mio. | $559 Mio. |
| Nettogewinn | $227 Mio. | −$278 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,7% | 1,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,8% | 5,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,3% | −3,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 36,9% | 39,1% |
| Operative Marge | 14,5% | 18,0% |
| Nettomarge | 8,0% | −8,7% |
| FCF-Marge | 7,5% | 17,5% |
| Kapitalrendite | 11,0% | 8,7% |
| Eigenkapitalrendite | 11,5% | −8,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,0 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,1x | 2,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $21,9 Mio. | $724 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 24,1x | — |
| Piotroski-F-Score | 4 | 4 |
FY16
ESAB —
MIDD $2,3 Mrd.
FY17
ESAB —
MIDD $2,3 Mrd.
FY18
ESAB —
MIDD $2,7 Mrd.
FY19
ESAB —
MIDD $3,0 Mrd.
FY20
ESAB $2,0 Mrd.
MIDD $2,5 Mrd.
FY21
ESAB $2,4 Mrd.
MIDD $3,3 Mrd.
FY22
ESAB $2,6 Mrd.
MIDD $4,0 Mrd.
FY23
ESAB $2,8 Mrd.
MIDD $3,2 Mrd.
FY24
ESAB $2,7 Mrd.
MIDD $3,2 Mrd.
FY25
ESAB $2,8 Mrd.
MIDD $3,2 Mrd.
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD 18,5%
FY17
ESAB —
MIDD 16,2%
FY18
ESAB —
MIDD 16,4%
FY19
ESAB —
MIDD 17,4%
FY20
ESAB 10,4%
MIDD 12,9%
FY21
ESAB 12,6%
MIDD 19,4%
FY22
ESAB 12,7%
MIDD 15,9%
FY23
ESAB 14,6%
MIDD 20,1%
FY24
ESAB 16,3%
MIDD 20,5%
FY25
ESAB 14,5%
MIDD 18,0%
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD $269 Mio.
FY17
ESAB —
MIDD $250 Mio.
FY18
ESAB —
MIDD $333 Mio.
FY19
ESAB —
MIDD $331 Mio.
FY20
ESAB $269 Mio.
MIDD $490 Mio.
FY21
ESAB $215 Mio.
MIDD $377 Mio.
FY22
ESAB $174 Mio.
MIDD $265 Mio.
FY23
ESAB $282 Mio.
MIDD $570 Mio.
FY24
ESAB $304 Mio.
MIDD $650 Mio.
FY25
ESAB $213 Mio.
MIDD $559 Mio.
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD 14,9%
FY17
ESAB —
MIDD 13,9%
FY18
ESAB —
MIDD 11,5%
FY19
ESAB —
MIDD 10,9%
FY20
ESAB —
MIDD 9,8%
FY21
ESAB —
MIDD 16,3%
FY22
ESAB 10,1%
MIDD 9,8%
FY23
ESAB 11,1%
MIDD 9,3%
FY24
ESAB 13,6%
MIDD 8,9%
FY25
ESAB 11,0%
MIDD 8,7%
ESAB
MIDD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.