Element Solutions vs. H.B. Fuller
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Kurz gesagt
- H.B. Fuller ist das größere Unternehmen: $3,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,6 Mrd. bei Element Solutions.
- Element Solutions steigerte den Umsatz schneller (3,8% gegenüber −2,7%).
- Element Solutions wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,9% gegenüber 3,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Element Solutions: ein KGV von 39,1x gegenüber 13,8x bei H.B. Fuller.
| Letztes Geschäftsjahr | ESI · GJ25 | FUL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,1 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Umsatz | $2,6 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $228 Mio. | $121 Mio. |
| Nettogewinn | $191 Mio. | $152 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,8% | −2,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,6% | 4,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,1% | −2,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 42,0% | 31,1% |
| Operative Marge | 13,4% | — |
| Nettomarge | 7,5% | 4,4% |
| FCF-Marge | 8,9% | 3,5% |
| Kapitalrendite | 6,5% | 6,3% |
| Eigenkapitalrendite | 7,6% | 7,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,0 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,1x | 3,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $103 Mio. | $111 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 39,1x | 13,8x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
ESI $1,8 Mrd.
FUL $2,1 Mrd.
FY17
ESI $1,9 Mrd.
FUL $2,3 Mrd.
FY18
ESI $2,0 Mrd.
FUL $3,0 Mrd.
FY19
ESI $1,8 Mrd.
FUL $2,9 Mrd.
FY20
ESI $1,9 Mrd.
FUL $2,8 Mrd.
FY21
ESI $2,4 Mrd.
FUL $3,3 Mrd.
FY22
ESI $2,5 Mrd.
FUL $3,7 Mrd.
FY23
ESI $2,3 Mrd.
FUL $3,5 Mrd.
FY24
ESI $2,5 Mrd.
FUL $3,6 Mrd.
FY25
ESI $2,6 Mrd.
FUL $3,5 Mrd.
ESI
FUL
FY16
ESI 5,1%
FUL 9,5%
FY17
ESI 10,7%
FUL 5,2%
FY18
ESI 12,7%
FUL 7,8%
FY19
ESI 13,6%
FUL 7,8%
FY20
ESI 12,6%
FUL 7,8%
FY21
ESI 12,5%
FUL 7,7%
FY22
ESI 12,8%
FUL 8,6%
FY23
ESI 7,4%
FUL 10,1%
FY24
ESI 14,0%
FUL 9,8%
FY25
ESI 13,4%
FUL —
ESI
FUL
FY16
ESI $152 Mio.
FUL $132 Mio.
FY17
ESI $151 Mio.
FUL $111 Mio.
FY18
ESI −$29,2 Mio.
FUL $185 Mio.
FY19
ESI $141 Mio.
FUL $207 Mio.
FY20
ESI $247 Mio.
FUL $244 Mio.
FY21
ESI $280 Mio.
FUL $117 Mio.
FY22
ESI $248 Mio.
FUL $127 Mio.
FY23
ESI $281 Mio.
FUL $259 Mio.
FY24
ESI $294 Mio.
FUL $163 Mio.
FY25
ESI $228 Mio.
FUL $121 Mio.
ESI
FUL
FY16
ESI 1,0%
FUL 9,5%
FY17
ESI 2,0%
FUL 4,2%
FY18
ESI 2,5%
FUL 7,3%
FY19
ESI 2,6%
FUL 5,1%
FY20
ESI 6,2%
FUL 5,1%
FY21
ESI 6,3%
FUL 5,6%
FY22
ESI 5,5%
FUL 7,0%
FY23
ESI 3,9%
FUL 6,4%
FY24
ESI 7,4%
FUL 6,8%
FY25
ESI 6,5%
FUL 6,3%
ESI
FUL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.