Element Solutions vs. NewMarket
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Kurz gesagt
- NewMarket ist das größere Unternehmen: $2,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,6 Mrd. bei Element Solutions.
- Element Solutions steigerte den Umsatz schneller (3,8% gegenüber −2,2%).
- NewMarket behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,0% gegenüber 13,4%).
- NewMarket wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 18,0% gegenüber 8,9%).
- NewMarket erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (16,3% gegenüber 6,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Element Solutions: ein KGV von 39,1x gegenüber 18,7x bei NewMarket.
| Letztes Geschäftsjahr | ESI · GJ25 | NEU · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,1 Mrd. | $8,0 Mrd. |
| Umsatz | $2,6 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $228 Mio. | $491 Mio. |
| Nettogewinn | $191 Mio. | $419 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,8% | −2,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,6% | 6,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,1% | −1,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 42,0% | 31,5% |
| Operative Marge | 13,4% | 20,0% |
| Nettomarge | 7,5% | 15,4% |
| FCF-Marge | 8,9% | 18,0% |
| Kapitalrendite | 6,5% | 16,3% |
| Eigenkapitalrendite | 7,6% | 25,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,0 Mrd. | $824 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,1x | 1,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $103 Mio. | $183 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 39,1x | 18,7x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY16
ESI $1,8 Mrd.
NEU $2,0 Mrd.
FY17
ESI $1,9 Mrd.
NEU $2,2 Mrd.
FY18
ESI $2,0 Mrd.
NEU $2,3 Mrd.
FY19
ESI $1,8 Mrd.
NEU $2,2 Mrd.
FY20
ESI $1,9 Mrd.
NEU $2,0 Mrd.
FY21
ESI $2,4 Mrd.
NEU $2,4 Mrd.
FY22
ESI $2,5 Mrd.
NEU $2,8 Mrd.
FY23
ESI $2,3 Mrd.
NEU $2,7 Mrd.
FY24
ESI $2,5 Mrd.
NEU $2,8 Mrd.
FY25
ESI $2,6 Mrd.
NEU $2,7 Mrd.
ESI
NEU
FY16
ESI 5,1%
NEU 17,3%
FY17
ESI 10,7%
NEU 14,7%
FY18
ESI 12,7%
NEU 12,8%
FY19
ESI 13,6%
NEU 15,4%
FY20
ESI 12,6%
NEU 15,5%
FY21
ESI 12,5%
NEU 10,9%
FY22
ESI 12,8%
NEU 12,9%
FY23
ESI 7,4%
NEU 17,9%
FY24
ESI 14,0%
NEU 21,2%
FY25
ESI 13,4%
NEU 20,0%
ESI
NEU
FY16
ESI $152 Mio.
NEU $211 Mio.
FY17
ESI $151 Mio.
NEU $94,1 Mio.
FY18
ESI −$29,2 Mio.
NEU $123 Mio.
FY19
ESI $141 Mio.
NEU $278 Mio.
FY20
ESI $247 Mio.
NEU $191 Mio.
FY21
ESI $280 Mio.
NEU $86,4 Mio.
FY22
ESI $248 Mio.
NEU $52,5 Mio.
FY23
ESI $281 Mio.
NEU $529 Mio.
FY24
ESI $294 Mio.
NEU $462 Mio.
FY25
ESI $228 Mio.
NEU $491 Mio.
ESI
NEU
FY16
ESI 1,0%
NEU 31,9%
FY17
ESI 2,0%
NEU 20,4%
FY18
ESI 2,5%
NEU 20,6%
FY19
ESI 2,6%
NEU 21,8%
FY20
ESI 6,2%
NEU 20,9%
FY21
ESI 6,3%
NEU 14,6%
FY22
ESI 5,5%
NEU 17,9%
FY23
ESI 3,9%
NEU 22,9%
FY24
ESI 7,4%
NEU 23,3%
FY25
ESI 6,5%
NEU 16,3%
ESI
NEU
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.