Element Solutions vs. Stepan
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Kurz gesagt
- Element Solutions ist das größere Unternehmen: $2,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,3 Mrd. bei Stepan.
- Stepan steigerte den Umsatz schneller (7,0% gegenüber 3,8%).
- Element Solutions behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 13,4% gegenüber 3,4%).
- Element Solutions wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,9% gegenüber 1,1%).
- Element Solutions erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (6,5% gegenüber 3,6%).
| Letztes Geschäftsjahr | ESI · GJ25 | SCL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,1 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Umsatz | $2,6 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $228 Mio. | $25,4 Mio. |
| Nettogewinn | $191 Mio. | $46,9 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,8% | 7,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,6% | 4,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,1% | −0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 42,0% | 11,6% |
| Operative Marge | 13,4% | 3,4% |
| Nettomarge | 7,5% | 2,0% |
| FCF-Marge | 8,9% | 1,1% |
| Kapitalrendite | 6,5% | 3,6% |
| Eigenkapitalrendite | 7,6% | 3,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,0 Mrd. | $494 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,1x | 2,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $103 Mio. | $35,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 39,1x | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
ESI $1,8 Mrd.
SCL $1,8 Mrd.
FY17
ESI $1,9 Mrd.
SCL $1,9 Mrd.
FY18
ESI $2,0 Mrd.
SCL $2,0 Mrd.
FY19
ESI $1,8 Mrd.
SCL $1,9 Mrd.
FY20
ESI $1,9 Mrd.
SCL $1,9 Mrd.
FY21
ESI $2,4 Mrd.
SCL $2,3 Mrd.
FY22
ESI $2,5 Mrd.
SCL $2,8 Mrd.
FY23
ESI $2,3 Mrd.
SCL $2,3 Mrd.
FY24
ESI $2,5 Mrd.
SCL $2,2 Mrd.
FY25
ESI $2,6 Mrd.
SCL $2,3 Mrd.
ESI
SCL
FY16
ESI 5,1%
SCL 7,2%
FY17
ESI 10,7%
SCL 8,0%
FY18
ESI 12,7%
SCL 7,5%
FY19
ESI 13,6%
SCL 6,9%
FY20
ESI 12,6%
SCL 9,2%
FY21
ESI 12,5%
SCL 7,3%
FY22
ESI 12,8%
SCL 7,5%
FY23
ESI 7,4%
SCL 2,5%
FY24
ESI 14,0%
SCL 3,2%
FY25
ESI 13,4%
SCL 3,4%
ESI
SCL
FY16
ESI $152 Mio.
SCL $109 Mio.
FY17
ESI $151 Mio.
SCL $120 Mio.
FY18
ESI −$29,2 Mio.
SCL $84,5 Mio.
FY19
ESI $141 Mio.
SCL $113 Mio.
FY20
ESI $247 Mio.
SCL $109 Mio.
FY21
ESI $280 Mio.
SCL −$122 Mio.
FY22
ESI $248 Mio.
SCL −$141 Mio.
FY23
ESI $281 Mio.
SCL −$85,5 Mio.
FY24
ESI $294 Mio.
SCL $39,3 Mio.
FY25
ESI $228 Mio.
SCL $25,4 Mio.
ESI
SCL
FY16
ESI 1,0%
SCL 13,3%
FY17
ESI 2,0%
SCL 14,2%
FY18
ESI 2,5%
SCL 15,6%
FY19
ESI 2,6%
SCL 13,2%
FY20
ESI 6,2%
SCL 15,6%
FY21
ESI 6,3%
SCL 12,9%
FY22
ESI 5,5%
SCL 11,3%
FY23
ESI 3,9%
SCL 2,9%
FY24
ESI 7,4%
SCL 3,4%
FY25
ESI 6,5%
SCL 3,6%
ESI
SCL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.