Essent Group vs. Payoneer Global
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Essent Group ist das größere Unternehmen: $1,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,1 Mrd. bei Payoneer Global.
- Payoneer Global steigerte den Umsatz schneller (7,7% gegenüber 1,5%).
- Essent Group wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 67,3% gegenüber 19,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Payoneer Global: ein KGV von 51,1x gegenüber 9,3x bei Essent Group.
| Letztes Geschäftsjahr | ESNT · GJ25 | PAYO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $6,1 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Umsatz | $1,3 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $849 Mio. | $207 Mio. |
| Nettogewinn | $690 Mio. | $73,2 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 1,5% | 7,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,7% | 25,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,1% | −2,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | 11,8% |
| Nettomarge | 54,7% | 7,0% |
| FCF-Marge | 67,3% | 19,6% |
| Kapitalrendite | — | — |
| Eigenkapitalrendite | 12,2% | 10,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $710 Mio. | $174 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 9,3x | 51,1x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
ESNT $458 Mio.
PAYO —
FY17
ESNT $577 Mio.
PAYO —
FY18
ESNT $719 Mio.
PAYO —
FY19
ESNT $868 Mio.
PAYO $318 Mio.
FY20
ESNT $955 Mio.
PAYO $346 Mio.
FY21
ESNT $1,0 Mrd.
PAYO $473 Mio.
FY22
ESNT $1,0 Mrd.
PAYO $628 Mio.
FY23
ESNT $1,1 Mrd.
PAYO $831 Mio.
FY24
ESNT $1,2 Mrd.
PAYO $978 Mio.
FY25
ESNT $1,3 Mrd.
PAYO $1,1 Mrd.
ESNT
PAYO
FY16
ESNT —
PAYO —
FY17
ESNT —
PAYO —
FY18
ESNT —
PAYO —
FY19
ESNT —
PAYO 1,2%
FY20
ESNT —
PAYO −5,0%
FY21
ESNT —
PAYO −6,4%
FY22
ESNT —
PAYO −3,5%
FY23
ESNT —
PAYO 12,5%
FY24
ESNT —
PAYO 15,2%
FY25
ESNT —
PAYO 11,8%
ESNT
PAYO
FY16
ESNT $271 Mio.
PAYO —
FY17
ESNT $366 Mio.
PAYO —
FY18
ESNT $621 Mio.
PAYO —
FY19
ESNT $586 Mio.
PAYO −$23,5 Mio.
FY20
ESNT $725 Mio.
PAYO $4,5 Mio.
FY21
ESNT $707 Mio.
PAYO $13,1 Mio.
FY22
ESNT $585 Mio.
PAYO $73,5 Mio.
FY23
ESNT $759 Mio.
PAYO $151 Mio.
FY24
ESNT $855 Mio.
PAYO $169 Mio.
FY25
ESNT $849 Mio.
PAYO $207 Mio.
ESNT
PAYO
FY16
ESNT —
PAYO —
FY17
ESNT —
PAYO —
FY18
ESNT —
PAYO —
FY19
ESNT —
PAYO —
FY20
ESNT —
PAYO —
FY21
ESNT —
PAYO —
FY22
ESNT —
PAYO —
FY23
ESNT —
PAYO —
FY24
ESNT —
PAYO —
FY25
ESNT —
PAYO —
ESNT
PAYO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.