Eaton vs. Vertiv
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Kurz gesagt
- Eaton ist das größere Unternehmen: $27,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $10,2 Mrd. bei Vertiv, also etwa 2,7-mal so viel.
- Vertiv steigerte den Umsatz schneller (27,7% gegenüber 10,3%).
- Vertiv wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 18,5% gegenüber 12,9%).
- Vertiv erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (30,2% gegenüber 15,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Vertiv: ein KGV von 44,0x gegenüber 37,2x bei Eaton.
| Letztes Geschäftsjahr | ETN · GJ25 | VRT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $142,6 Mrd. | $76,3 Mrd. |
| Umsatz | $27,4 Mrd. | $10,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $3,6 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Nettogewinn | $4,1 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 10,3% | 27,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,0% | 18,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,1% | 1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 37,6% | 36,3% |
| Operative Marge | — | 17,9% |
| Nettomarge | 14,9% | 13,0% |
| FCF-Marge | 12,9% | 18,5% |
| Kapitalrendite | 15,8% | 30,2% |
| Eigenkapitalrendite | 21,6% | 41,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $9,1 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,5x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $3,5 Mrd. | $66,6 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 37,2x | 44,0x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
ETN $0,0 Mio.
VRT —
FY17
ETN $20,4 Mrd.
VRT —
FY18
ETN $21,6 Mrd.
VRT —
FY19
ETN $21,4 Mrd.
VRT $4,4 Mrd.
FY20
ETN $17,9 Mrd.
VRT $4,4 Mrd.
FY21
ETN $19,6 Mrd.
VRT $5,0 Mrd.
FY22
ETN $20,8 Mrd.
VRT $5,7 Mrd.
FY23
ETN $23,2 Mrd.
VRT $6,9 Mrd.
FY24
ETN $24,9 Mrd.
VRT $8,0 Mrd.
FY25
ETN $27,4 Mrd.
VRT $10,2 Mrd.
ETN
VRT
FY16
ETN —
VRT —
FY17
ETN 15,8%
VRT —
FY18
ETN 16,8%
VRT —
FY19
ETN 17,2%
VRT 4,7%
FY20
ETN —
VRT 4,9%
FY21
ETN —
VRT 5,2%
FY22
ETN —
VRT 3,9%
FY23
ETN —
VRT 12,7%
FY24
ETN —
VRT 17,1%
FY25
ETN —
VRT 17,9%
ETN
VRT
FY16
ETN $2,1 Mrd.
VRT —
FY17
ETN $2,1 Mrd.
VRT —
FY18
ETN $2,1 Mrd.
VRT —
FY19
ETN $2,9 Mrd.
VRT $9,9 Mio.
FY20
ETN $2,6 Mrd.
VRT $165 Mio.
FY21
ETN $1,6 Mrd.
VRT $138 Mio.
FY22
ETN $1,9 Mrd.
VRT −$253 Mio.
FY23
ETN $2,9 Mrd.
VRT $773 Mio.
FY24
ETN $3,5 Mrd.
VRT $1,2 Mrd.
FY25
ETN $3,6 Mrd.
VRT $1,9 Mrd.
ETN
VRT
FY16
ETN 11,7%
VRT —
FY17
ETN 12,3%
VRT —
FY18
ETN 13,6%
VRT —
FY19
ETN 13,3%
VRT —
FY20
ETN 6,7%
VRT 7,2%
FY21
ETN 9,7%
VRT 6,2%
FY22
ETN 10,8%
VRT 2,7%
FY23
ETN 13,2%
VRT 17,6%
FY24
ETN 15,2%
VRT 21,3%
FY25
ETN 15,8%
VRT 30,2%
ETN
VRT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.