Etsy vs. Macy's
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Kurz gesagt
- Macy's ist das größere Unternehmen: $22,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,9 Mrd. bei Etsy, also etwa 7,8-mal so viel.
- Etsy steigerte den Umsatz schneller (2,7% gegenüber −1,7%).
- Etsy behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 9,2% gegenüber 4,6%).
- Etsy wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,5% gegenüber 4,7%).
- Etsy erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (37,2% gegenüber 12,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Etsy: ein KGV von 48,6x gegenüber 8,8x bei Macy's.
| Letztes Geschäftsjahr | ETSY · GJ25 | M · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $10,4 Mrd. | $6,6 Mrd. |
| Umsatz | $2,9 Mrd. | $22,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $678 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $163 Mio. | $642 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,7% | −1,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,8% | 5,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −5,8% | −1,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 71,6% | 40,3% |
| Operative Marge | 9,2% | 4,6% |
| Nettomarge | 5,7% | 2,8% |
| FCF-Marge | 23,5% | 4,7% |
| Kapitalrendite | 37,2% | 12,9% |
| Eigenkapitalrendite | — | 13,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,5 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,0x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $777 Mio. | $447 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 48,6x | 8,8x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 8 |
FY16
ETSY $365 Mio.
M $25,9 Mrd.
FY17
ETSY $441 Mio.
M $24,9 Mrd.
FY18
ETSY $604 Mio.
M $25,0 Mrd.
FY19
ETSY $818 Mio.
M $24,6 Mrd.
FY20
ETSY $1,7 Mrd.
M $17,3 Mrd.
FY21
ETSY $2,3 Mrd.
M $25,4 Mrd.
FY22
ETSY $2,6 Mrd.
M $25,4 Mrd.
FY23
ETSY $2,7 Mrd.
M $23,9 Mrd.
FY24
ETSY $2,8 Mrd.
M $23,0 Mrd.
FY25
ETSY $2,9 Mrd.
M $22,6 Mrd.
ETSY
M
FY16
ETSY 4,8%
M 5,3%
FY17
ETSY 2,7%
M 7,5%
FY18
ETSY 12,4%
M 7,0%
FY19
ETSY 10,9%
M 4,0%
FY20
ETSY 24,6%
M −25,8%
FY21
ETSY 20,0%
M 9,3%
FY22
ETSY −25,7%
M 6,6%
FY23
ETSY 10,2%
M 1,3%
FY24
ETSY 13,5%
M 4,0%
FY25
ETSY 9,2%
M 4,6%
ETSY
M
FY16
ETSY $12,0 Mio.
M $1,2 Mrd.
FY17
ETSY $65,2 Mio.
M $1,5 Mrd.
FY18
ETSY $198 Mio.
M $1,1 Mrd.
FY19
ETSY $199 Mio.
M $706 Mio.
FY20
ETSY $678 Mio.
M $311 Mio.
FY21
ETSY $640 Mio.
M $2,4 Mrd.
FY22
ETSY $673 Mio.
M $727 Mio.
FY23
ETSY $693 Mio.
M $674 Mio.
FY24
ETSY $738 Mio.
M $760 Mio.
FY25
ETSY $678 Mio.
M $1,1 Mrd.
ETSY
M
FY16
ETSY —
M 9,1%
FY17
ETSY —
M 19,1%
FY18
ETSY —
M 13,6%
FY19
ETSY 36,3%
M 7,7%
FY20
ETSY 129,5%
M −45,3%
FY21
ETSY 41,9%
M 33,1%
FY22
ETSY −38,5%
M 23,0%
FY23
ETSY 41,0%
M 4,9%
FY24
ETSY 43,7%
M 11,5%
FY25
ETSY 37,2%
M 12,9%
ETSY
M
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.