Edwards Lifesciences vs. Intuitive Surgical
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Kurz gesagt
- Intuitive Surgical ist das größere Unternehmen: $10,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $6,1 Mrd. bei Edwards Lifesciences, also etwa 1,7-mal so viel.
- Intuitive Surgical steigerte den Umsatz schneller (20,5% gegenüber 11,6%).
- Intuitive Surgical behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 29,3% gegenüber 20,8%).
- Intuitive Surgical wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 24,8% gegenüber 22,0%).
- Intuitive Surgical erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,9% gegenüber 15,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Intuitive Surgical: ein KGV von 54,8x gegenüber 51,2x bei Edwards Lifesciences.
| Letztes Geschäftsjahr | EW · GJ25 | ISRG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $51,4 Mrd. | $159,0 Mrd. |
| Umsatz | $6,1 Mrd. | $10,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,3 Mrd. | $2,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,1 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 11,6% | 20,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,7% | 18,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,3% | 0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 78,0% | 66,0% |
| Operative Marge | 20,8% | 29,3% |
| Nettomarge | 17,7% | 28,4% |
| FCF-Marge | 22,0% | 24,8% |
| Kapitalrendite | 15,7% | 20,9% |
| Eigenkapitalrendite | 10,6% | 16,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$3,6 Mrd. | −$5,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −2,6x | −1,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $893 Mio. | $2,3 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 51,2x | 54,8x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 5 |
FY16
EW $3,0 Mrd.
ISRG $2,7 Mrd.
FY17
EW $3,4 Mrd.
ISRG $3,1 Mrd.
FY18
EW $3,7 Mrd.
ISRG $3,7 Mrd.
FY19
EW $4,3 Mrd.
ISRG $4,5 Mrd.
FY20
EW $4,4 Mrd.
ISRG $4,4 Mrd.
FY21
EW $5,2 Mrd.
ISRG $5,7 Mrd.
FY22
EW $4,5 Mrd.
ISRG $6,2 Mrd.
FY23
EW $5,0 Mrd.
ISRG $7,1 Mrd.
FY24
EW $5,4 Mrd.
ISRG $8,4 Mrd.
FY25
EW $6,1 Mrd.
ISRG $10,1 Mrd.
EW
ISRG
FY16
EW 25,4%
ISRG 35,1%
FY17
EW 31,7%
ISRG 33,9%
FY18
EW 20,1%
ISRG 32,2%
FY19
EW 26,4%
ISRG 30,7%
FY20
EW 20,5%
ISRG 24,1%
FY21
EW 32,3%
ISRG 31,9%
FY22
EW 33,6%
ISRG 25,4%
FY23
EW 26,1%
ISRG 24,8%
FY24
EW 25,4%
ISRG 28,1%
FY25
EW 20,8%
ISRG 29,3%
EW
ISRG
FY16
EW $528 Mio.
ISRG $1,0 Mrd.
FY17
EW $833 Mio.
ISRG $953 Mio.
FY18
EW $688 Mio.
ISRG $982 Mio.
FY19
EW $929 Mio.
ISRG $1,2 Mrd.
FY20
EW $647 Mio.
ISRG $1,1 Mrd.
FY21
EW $1,4 Mrd.
ISRG $1,7 Mrd.
FY22
EW $974 Mio.
ISRG $958 Mio.
FY23
EW $643 Mio.
ISRG $750 Mio.
FY24
EW $290 Mio.
ISRG $1,3 Mrd.
FY25
EW $1,3 Mrd.
ISRG $2,5 Mrd.
EW
ISRG
FY16
EW 28,7%
ISRG 23,6%
FY17
EW 25,5%
ISRG 21,2%
FY18
EW 26,1%
ISRG 32,7%
FY19
EW 34,3%
ISRG 29,1%
FY20
EW 23,1%
ISRG 19,1%
FY21
EW 34,2%
ISRG 26,9%
FY22
EW 25,7%
ISRG 17,9%
FY23
EW 21,4%
ISRG 21,6%
FY24
EW 20,1%
ISRG 19,9%
FY25
EW 15,7%
ISRG 20,9%
EW
ISRG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.