Eagle Materials vs. Vulcan Materials
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Kurz gesagt
- Vulcan Materials ist das größere Unternehmen: $7,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,3 Mrd. bei Eagle Materials, also etwa 3,4-mal so viel.
- Vulcan Materials steigerte den Umsatz schneller (7,1% gegenüber 2,1%).
- Vulcan Materials wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,3% gegenüber 8,6%).
- Eagle Materials erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (16,3% gegenüber 9,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Vulcan Materials: ein KGV von 31,2x gegenüber 13,8x bei Eagle Materials.
| Letztes Geschäftsjahr | EXP · GJ26 | VMC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $34,3 Mrd. |
| Umsatz | $2,3 Mrd. | $7,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $197 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $424 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,1% | 7,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,3% | 10,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,3% | −0,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 28,3% | 27,4% |
| Operative Marge | — | 20,4% |
| Nettomarge | 18,4% | 13,6% |
| FCF-Marge | 8,6% | 14,3% |
| Kapitalrendite | 16,3% | 9,8% |
| Eigenkapitalrendite | 28,9% | 12,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,5 Mrd. | $4,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,0x | 1,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $414 Mio. | $698 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 13,8x | 31,2x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 8 |
FY17
EXP $1,2 Mrd.
VMC $3,9 Mrd.
FY18
EXP $1,4 Mrd.
VMC $4,4 Mrd.
FY19
EXP $1,3 Mrd.
VMC $4,9 Mrd.
FY20
EXP $1,4 Mrd.
VMC $4,9 Mrd.
FY21
EXP $1,6 Mrd.
VMC $5,6 Mrd.
FY22
EXP $1,9 Mrd.
VMC $7,3 Mrd.
FY23
EXP $2,1 Mrd.
VMC $7,8 Mrd.
FY24
EXP $2,3 Mrd.
VMC $7,4 Mrd.
FY25
EXP $2,3 Mrd.
VMC $7,9 Mrd.
FY26
EXP $2,3 Mrd.
VMC —
EXP
VMC
FY17
EXP 29,3%
VMC 16,4%
FY18
EXP 27,6%
VMC 17,1%
FY19
EXP 29,5%
VMC 17,8%
FY20
EXP 27,4%
VMC 18,4%
FY21
EXP 27,5%
VMC 18,2%
FY22
EXP 29,7%
VMC 13,0%
FY23
EXP 31,4%
VMC 18,3%
FY24
EXP 31,7%
VMC 18,4%
FY25
EXP —
VMC 20,4%
FY26
EXP —
VMC —
EXP
VMC
FY17
EXP $275 Mio.
VMC $185 Mio.
FY18
EXP $206 Mio.
VMC $364 Mio.
FY19
EXP $181 Mio.
VMC $600 Mio.
FY20
EXP $267 Mio.
VMC $708 Mio.
FY21
EXP $589 Mio.
VMC $561 Mio.
FY22
EXP $443 Mio.
VMC $536 Mio.
FY23
EXP $432 Mio.
VMC $664 Mio.
FY24
EXP $444 Mio.
VMC $806 Mio.
FY25
EXP $353 Mio.
VMC $1,1 Mrd.
FY26
EXP $197 Mio.
VMC —
EXP
VMC
FY17
EXP 13,9%
VMC 9,1%
FY18
EXP 18,4%
VMC 7,9%
FY19
EXP 10,5%
VMC 8,9%
FY20
EXP 13,3%
VMC 8,7%
FY21
EXP 15,5%
VMC 8,5%
FY22
EXP 20,1%
VMC 6,8%
FY23
EXP 23,6%
VMC 10,2%
FY24
EXP 23,9%
VMC 9,2%
FY25
EXP 19,6%
VMC 9,8%
FY26
EXP 16,3%
VMC —
EXP
VMC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.