National Vision vs. Sally Beauty
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Kurz gesagt
- Sally Beauty ist das größere Unternehmen: $3,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,0 Mrd. bei National Vision, also etwa 1,9-mal so viel.
- National Vision steigerte den Umsatz schneller (9,0% gegenüber −0,4%).
- Sally Beauty behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 8,9% gegenüber 3,0%).
- Sally Beauty wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 4,7% gegenüber 3,7%).
- Sally Beauty erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (16,1% gegenüber 3,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von National Vision: ein KGV von 30,6x gegenüber 9,1x bei Sally Beauty.
| Letztes Geschäftsjahr | EYE · GJ25 | SBH · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $1,7 Mrd. |
| Umsatz | $2,0 Mrd. | $3,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $73,5 Mio. | $173 Mio. |
| Nettogewinn | $29,6 Mio. | $196 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,0% | −0,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 3,0% | 1,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,5% | −2,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 51,6% |
| Operative Marge | 3,0% | 8,9% |
| Nettomarge | 1,5% | 5,3% |
| FCF-Marge | 3,7% | 4,7% |
| Kapitalrendite | 3,9% | 16,1% |
| Eigenkapitalrendite | 3,5% | 27,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $207 Mio. | $726 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | 1,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $3,2 Mio. | $54,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 30,6x | 9,1x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 8 |
FY16
EYE $1,2 Mrd.
SBH $4,0 Mrd.
FY17
EYE $1,4 Mrd.
SBH $3,9 Mrd.
FY18
EYE $1,5 Mrd.
SBH $3,9 Mrd.
FY19
EYE $1,7 Mrd.
SBH $3,9 Mrd.
FY20
EYE $1,7 Mrd.
SBH $3,5 Mrd.
FY21
EYE $2,1 Mrd.
SBH $3,9 Mrd.
FY22
EYE $1,6 Mrd.
SBH $3,8 Mrd.
FY23
EYE $1,8 Mrd.
SBH $3,7 Mrd.
FY24
EYE $1,8 Mrd.
SBH $3,7 Mrd.
FY25
EYE $2,0 Mrd.
SBH $3,7 Mrd.
EYE
SBH
FY16
EYE 5,4%
SBH 12,6%
FY17
EYE 4,7%
SBH 12,2%
FY18
EYE 2,8%
SBH 10,9%
FY19
EYE 4,3%
SBH 11,8%
FY20
EYE 5,1%
SBH 7,4%
FY21
EYE 8,4%
SBH 10,8%
FY22
EYE 3,2%
SBH 8,9%
FY23
EYE 1,4%
SBH 8,7%
FY24
EYE −0,6%
SBH 7,6%
FY25
EYE 3,0%
SBH 8,9%
EYE
SBH
FY16
EYE $7,6 Mio.
SBH $203 Mio.
FY17
EYE −$3,0 Mio.
SBH $254 Mio.
FY18
EYE $2,1 Mio.
SBH $286 Mio.
FY19
EYE $63,8 Mio.
SBH $213 Mio.
FY20
EYE $158 Mio.
SBH $316 Mio.
FY21
EYE $163 Mio.
SBH $308 Mio.
FY22
EYE $5,7 Mio.
SBH $57,3 Mio.
FY23
EYE $58,3 Mio.
SBH $159 Mio.
FY24
EYE $38,1 Mio.
SBH $145 Mio.
FY25
EYE $73,5 Mio.
SBH $173 Mio.
EYE
SBH
FY16
EYE —
SBH 22,4%
FY17
EYE 5,5%
SBH 20,5%
FY18
EYE 3,4%
SBH 23,0%
FY19
EYE 5,6%
SBH 23,5%
FY20
EYE 6,5%
SBH 13,1%
FY21
EYE 12,6%
SBH 23,9%
FY22
EYE 3,1%
SBH 19,7%
FY23
EYE 1,0%
SBH 17,2%
FY24
EYE −0,7%
SBH 14,1%
FY25
EYE 3,9%
SBH 16,1%
EYE
SBH
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.