Fastenal vs. MSC Industrial Direct
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Kurz gesagt
- Fastenal ist das größere Unternehmen: $8,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,0 Mrd. bei MSC Industrial Direct, also etwa 2,0-mal so viel.
- Fastenal steigerte den Umsatz schneller (8,7% gegenüber 6,4%).
- Fastenal behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,2% gegenüber 8,0%).
- Fastenal wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,8% gegenüber 5,6%).
- Fastenal erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (34,3% gegenüber 13,2%).
| Letztes Geschäftsjahr | FAST · GJ25 | MSM · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $59,7 Mrd. | $6,4 Mrd. |
| Umsatz | $8,2 Mrd. | $4,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,1 Mrd. | $225 Mio. |
| Nettogewinn | $1,3 Mrd. | $223 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,7% | 6,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,8% | 4,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,2% | 0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 45,0% | 40,9% |
| Operative Marge | 20,2% | 8,0% |
| Nettomarge | 15,4% | 5,6% |
| FCF-Marge | 12,8% | 5,6% |
| Kapitalrendite | 34,3% | 13,2% |
| Eigenkapitalrendite | 33,3% | 15,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$152 Mio. | $412 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,1x | 1,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,0 Mrd. | $208 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 42,2x | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | 8 |
FY17
FAST $4,4 Mrd.
MSM $2,9 Mrd.
FY18
FAST $5,0 Mrd.
MSM $3,2 Mrd.
FY19
FAST $5,3 Mrd.
MSM $3,4 Mrd.
FY20
FAST $5,6 Mrd.
MSM $3,2 Mrd.
FY21
FAST $6,0 Mrd.
MSM $3,2 Mrd.
FY22
FAST $7,0 Mrd.
MSM $3,7 Mrd.
FY23
FAST $7,3 Mrd.
MSM $4,0 Mrd.
FY24
FAST $7,5 Mrd.
MSM $3,8 Mrd.
FY25
FAST $8,2 Mrd.
MSM $3,8 Mrd.
FY26
FAST —
MSM $4,0 Mrd.
FAST
MSM
FY17
FAST 20,1%
MSM 13,1%
FY18
FAST 20,1%
MSM 13,1%
FY19
FAST 19,8%
MSM 11,9%
FY20
FAST 20,2%
MSM 11,0%
FY21
FAST 20,3%
MSM 9,3%
FY22
FAST 20,8%
MSM 12,7%
FY23
FAST 20,8%
MSM 12,1%
FY24
FAST 20,0%
MSM 10,2%
FY25
FAST 20,2%
MSM 8,0%
FY26
FAST —
MSM 8,0%
FAST
MSM
FY17
FAST $465 Mio.
MSM $200 Mio.
FY18
FAST $498 Mio.
MSM $295 Mio.
FY19
FAST $596 Mio.
MSM $277 Mio.
FY20
FAST $934 Mio.
MSM $350 Mio.
FY21
FAST $614 Mio.
MSM $171 Mio.
FY22
FAST $767 Mio.
MSM $185 Mio.
FY23
FAST $1,3 Mrd.
MSM $607 Mio.
FY24
FAST $947 Mio.
MSM $311 Mio.
FY25
FAST $1,1 Mrd.
MSM $241 Mio.
FY26
FAST —
MSM $225 Mio.
FAST
MSM
FY17
FAST 25,4%
MSM 14,0%
FY18
FAST 30,3%
MSM 18,8%
FY19
FAST 29,3%
MSM 16,0%
FY20
FAST 30,2%
MSM 14,3%
FY21
FAST 30,6%
MSM 12,3%
FY22
FAST 32,8%
MSM 17,6%
FY23
FAST 33,7%
MSM 18,2%
FY24
FAST 33,2%
MSM 15,4%
FY25
FAST 34,3%
MSM 12,2%
FY26
FAST —
MSM 13,2%
FAST
MSM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.