Fastenal vs. United Rentals
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Kurz gesagt
- United Rentals ist das größere Unternehmen: $16,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $8,2 Mrd. bei Fastenal, also etwa 2,0-mal so viel.
- Fastenal steigerte den Umsatz schneller (8,7% gegenüber 4,9%).
- United Rentals behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 24,7% gegenüber 20,2%).
- Fastenal erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (34,3% gegenüber 13,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Fastenal: ein KGV von 42,2x gegenüber 28,0x bei United Rentals.
| Letztes Geschäftsjahr | FAST · GJ25 | URI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $59,7 Mrd. | $69,2 Mrd. |
| Umsatz | $8,2 Mrd. | $16,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,1 Mrd. | — |
| Nettogewinn | $1,3 Mrd. | $2,5 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,7% | 4,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,8% | 13,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,2% | −3,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 45,0% | 38,2% |
| Operative Marge | 20,2% | 24,7% |
| Nettomarge | 15,4% | 15,5% |
| FCF-Marge | 12,8% | — |
| Kapitalrendite | 34,3% | 13,4% |
| Eigenkapitalrendite | 33,3% | 28,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$152 Mio. | $13,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,1x | 3,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,0 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 42,2x | 28,0x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY16
FAST $4,0 Mrd.
URI $5,8 Mrd.
FY17
FAST $4,4 Mrd.
URI $6,6 Mrd.
FY18
FAST $5,0 Mrd.
URI $8,0 Mrd.
FY19
FAST $5,3 Mrd.
URI $9,4 Mrd.
FY20
FAST $5,6 Mrd.
URI $8,5 Mrd.
FY21
FAST $6,0 Mrd.
URI $9,7 Mrd.
FY22
FAST $7,0 Mrd.
URI $11,6 Mrd.
FY23
FAST $7,3 Mrd.
URI $14,3 Mrd.
FY24
FAST $7,5 Mrd.
URI $15,3 Mrd.
FY25
FAST $8,2 Mrd.
URI $16,1 Mrd.
FAST
URI
FY16
FAST 20,1%
URI 24,6%
FY17
FAST 20,1%
URI 22,7%
FY18
FAST 20,1%
URI 24,3%
FY19
FAST 19,8%
URI 23,0%
FY20
FAST 20,2%
URI 21,1%
FY21
FAST 20,3%
URI 23,4%
FY22
FAST 20,8%
URI 27,8%
FY23
FAST 20,8%
URI 26,7%
FY24
FAST 20,0%
URI 26,5%
FY25
FAST 20,2%
URI 24,7%
FAST
URI
FY16
FAST $330 Mio.
URI —
FY17
FAST $465 Mio.
URI —
FY18
FAST $498 Mio.
URI —
FY19
FAST $596 Mio.
URI —
FY20
FAST $934 Mio.
URI —
FY21
FAST $614 Mio.
URI —
FY22
FAST $767 Mio.
URI —
FY23
FAST $1,3 Mrd.
URI —
FY24
FAST $947 Mio.
URI —
FY25
FAST $1,1 Mrd.
URI —
FAST
URI
FY16
FAST 23,7%
URI 9,5%
FY17
FAST 25,4%
URI 14,1%
FY18
FAST 30,3%
URI 10,6%
FY19
FAST 29,3%
URI 11,0%
FY20
FAST 30,2%
URI 9,6%
FY21
FAST 30,6%
URI 11,6%
FY22
FAST 32,8%
URI 14,3%
FY23
FAST 33,7%
URI 15,4%
FY24
FAST 33,2%
URI 15,1%
FY25
FAST 34,3%
URI 13,4%
FAST
URI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.