Fortune Brands Innovations vs. Masco
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Kurz gesagt
- Masco ist das größere Unternehmen: $7,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,5 Mrd. bei Fortune Brands Innovations, also etwa 1,7-mal so viel.
- Masco behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 16,5% gegenüber 11,6%).
- Masco wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,5% gegenüber 8,2%).
- Masco erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (40,4% gegenüber 7,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Fortune Brands Innovations: ein KGV von 34,7x gegenüber 18,9x bei Masco.
| Letztes Geschäftsjahr | FBIN · GJ25 | MAS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $15,5 Mrd. |
| Umsatz | $4,5 Mrd. | $7,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $367 Mio. | $866 Mio. |
| Nettogewinn | $299 Mio. | $810 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −3,2% | −3,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,3% | 1,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,6% | −4,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 44,6% | 35,4% |
| Operative Marge | 11,6% | 16,5% |
| Nettomarge | 6,7% | 10,7% |
| FCF-Marge | 8,2% | 11,5% |
| Kapitalrendite | 7,7% | 40,4% |
| Eigenkapitalrendite | 12,4% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,3 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,2x | 1,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $368 Mio. | $832 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 34,7x | 18,9x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY16
FBIN $5,0 Mrd.
MAS $7,4 Mrd.
FY17
FBIN $5,3 Mrd.
MAS $6,0 Mrd.
FY18
FBIN $5,5 Mrd.
MAS $6,7 Mrd.
FY19
FBIN $5,8 Mrd.
MAS $6,7 Mrd.
FY20
FBIN $3,6 Mrd.
MAS $7,2 Mrd.
FY21
FBIN $4,8 Mrd.
MAS $8,4 Mrd.
FY22
FBIN $4,7 Mrd.
MAS $8,7 Mrd.
FY23
FBIN $4,6 Mrd.
MAS $8,0 Mrd.
FY24
FBIN $4,6 Mrd.
MAS $7,8 Mrd.
FY25
FBIN $4,5 Mrd.
MAS $7,6 Mrd.
FBIN
MAS
FY16
FBIN 12,4%
MAS 14,8%
FY17
FBIN 12,9%
MAS 17,1%
FY18
FBIN 10,9%
MAS 16,2%
FY19
FBIN 12,1%
MAS 16,2%
FY20
FBIN 15,7%
MAS 18,0%
FY21
FBIN 16,9%
MAS 16,8%
FY22
FBIN 16,4%
MAS 14,9%
FY23
FBIN 13,3%
MAS 16,9%
FY24
FBIN 16,0%
MAS 17,4%
FY25
FBIN 11,6%
MAS 16,5%
FBIN
MAS
FY16
FBIN $501 Mio.
MAS $609 Mio.
FY17
FBIN $435 Mio.
MAS $578 Mio.
FY18
FBIN $454 Mio.
MAS $813 Mio.
FY19
FBIN $505 Mio.
MAS $671 Mio.
FY20
FBIN $675 Mio.
MAS $839 Mio.
FY21
FBIN $475 Mio.
MAS $802 Mio.
FY22
FBIN $320 Mio.
MAS $616 Mio.
FY23
FBIN $799 Mio.
MAS $1,2 Mrd.
FY24
FBIN $475 Mio.
MAS $907 Mio.
FY25
FBIN $367 Mio.
MAS $866 Mio.
FBIN
MAS
FY16
FBIN 12,7%
MAS 40,5%
FY17
FBIN 14,0%
MAS 36,9%
FY18
FBIN 10,1%
MAS 36,5%
FY19
FBIN 11,1%
MAS 35,8%
FY20
FBIN 9,3%
MAS 49,8%
FY21
FBIN 11,7%
MAS 48,4%
FY22
FBIN 12,0%
MAS 43,0%
FY23
FBIN 10,3%
MAS 42,7%
FY24
FBIN 11,7%
MAS 43,6%
FY25
FBIN 7,7%
MAS 40,4%
FBIN
MAS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.