F5 vs. InterDigital
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Kurz gesagt
- F5 ist das größere Unternehmen: $3,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $834 Mio. bei InterDigital, also etwa 3,7-mal so viel.
- F5 steigerte den Umsatz schneller (9,7% gegenüber −4,0%).
- InterDigital behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 55,3% gegenüber 24,8%).
- InterDigital wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 63,4% gegenüber 29,4%).
- InterDigital erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (113,5% gegenüber 30,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von InterDigital: ein KGV von 38,1x gegenüber 36,3x bei F5.
| Letztes Geschäftsjahr | FFIV · GJ25 | IDCC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $26,2 Mrd. | $11,2 Mrd. |
| Umsatz | $3,1 Mrd. | $834 Mio. |
| Freier Cashflow | $906 Mio. | $529 Mio. |
| Nettogewinn | $692 Mio. | $407 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,7% | −4,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,6% | 18,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,1% | 16,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 81,4% | — |
| Operative Marge | 24,8% | 55,3% |
| Nettomarge | 22,4% | 48,8% |
| FCF-Marge | 29,4% | 63,4% |
| Kapitalrendite | 30,5% | 113,5% |
| Eigenkapitalrendite | 20,6% | 41,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,3 Mrd. | −$769 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,6x | −1,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $502 Mio. | $163 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 36,3x | 38,1x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY16
FFIV $2,0 Mrd.
IDCC $666 Mio.
FY17
FFIV $2,1 Mrd.
IDCC $533 Mio.
FY18
FFIV $2,2 Mrd.
IDCC $307 Mio.
FY19
FFIV $2,2 Mrd.
IDCC $319 Mio.
FY20
FFIV $2,4 Mrd.
IDCC $359 Mio.
FY21
FFIV $2,6 Mrd.
IDCC $425 Mio.
FY22
FFIV $2,7 Mrd.
IDCC $458 Mio.
FY23
FFIV $2,8 Mrd.
IDCC $550 Mio.
FY24
FFIV $2,8 Mrd.
IDCC $869 Mio.
FY25
FFIV $3,1 Mrd.
IDCC $834 Mio.
FFIV
IDCC
FY16
FFIV 27,4%
IDCC 65,7%
FY17
FFIV 27,0%
IDCC 56,6%
FY18
FFIV 27,3%
IDCC 20,4%
FY19
FFIV 23,1%
IDCC 11,9%
FY20
FFIV 16,7%
IDCC 15,4%
FY21
FFIV 15,1%
IDCC 16,7%
FY22
FFIV 15,0%
IDCC 32,9%
FY23
FFIV 16,8%
IDCC 40,3%
FY24
FFIV 23,4%
IDCC 50,6%
FY25
FFIV 24,8%
IDCC 55,3%
FFIV
IDCC
FY16
FFIV $648 Mio.
IDCC $428 Mio.
FY17
FFIV $702 Mio.
IDCC $314 Mio.
FY18
FFIV $708 Mio.
IDCC $144 Mio.
FY19
FFIV $644 Mio.
IDCC $84,9 Mio.
FY20
FFIV $601 Mio.
IDCC $152 Mio.
FY21
FFIV $615 Mio.
IDCC $128 Mio.
FY22
FFIV $409 Mio.
IDCC $283 Mio.
FY23
FFIV $599 Mio.
IDCC $209 Mio.
FY24
FFIV $762 Mio.
IDCC $266 Mio.
FY25
FFIV $906 Mio.
IDCC $529 Mio.
FFIV
IDCC
FY16
FFIV —
IDCC —
FY17
FFIV —
IDCC —
FY18
FFIV —
IDCC —
FY19
FFIV —
IDCC 7,1%
FY20
FFIV 27,7%
IDCC 20,3%
FY21
FFIV 20,9%
IDCC 22,1%
FY22
FFIV 18,0%
IDCC 63,7%
FY23
FFIV 19,5%
IDCC —
FY24
FFIV 26,5%
IDCC 132,6%
FY25
FFIV 30,5%
IDCC 113,5%
FFIV
IDCC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.