F5 vs. Lumentum
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Kurz gesagt
- F5 ist das größere Unternehmen: $3,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,0 Mrd. bei Lumentum.
- Lumentum steigerte den Umsatz schneller (83,2% gegenüber 9,7%).
- F5 behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 24,8% gegenüber 17,4%).
- F5 wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 29,4% gegenüber 10,0%).
- F5 erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (30,5% gegenüber 10,4%).
| Letztes Geschäftsjahr | FFIV · GJ25 | LITE · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $26,2 Mrd. | $56,4 Mrd. |
| Umsatz | $3,1 Mrd. | $3,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $906 Mio. | $300 Mio. |
| Nettogewinn | $692 Mio. | −$6,9 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,7% | 83,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,6% | 11,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,1% | 7,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 81,4% | 41,7% |
| Operative Marge | 24,8% | 17,4% |
| Nettomarge | 22,4% | −230,1% |
| FCF-Marge | 29,4% | 10,0% |
| Kapitalrendite | 30,5% | 10,4% |
| Eigenkapitalrendite | 20,6% | −240,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,3 Mrd. | $496 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,6x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $502 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 36,3x | — |
| Piotroski-F-Score | 8 | 5 |
FY17
FFIV $2,1 Mrd.
LITE $1,0 Mrd.
FY18
FFIV $2,2 Mrd.
LITE $1,2 Mrd.
FY19
FFIV $2,2 Mrd.
LITE $1,6 Mrd.
FY20
FFIV $2,4 Mrd.
LITE $1,7 Mrd.
FY21
FFIV $2,6 Mrd.
LITE $1,7 Mrd.
FY22
FFIV $2,7 Mrd.
LITE $1,7 Mrd.
FY23
FFIV $2,8 Mrd.
LITE $1,8 Mrd.
FY24
FFIV $2,8 Mrd.
LITE $1,4 Mrd.
FY25
FFIV $3,1 Mrd.
LITE $1,6 Mrd.
FY26
FFIV —
LITE $3,0 Mrd.
FFIV
LITE
FY17
FFIV 27,0%
LITE 4,8%
FY18
FFIV 27,3%
LITE 11,2%
FY19
FFIV 23,1%
LITE −1,4%
FY20
FFIV 16,7%
LITE 12,2%
FY21
FFIV 15,1%
LITE 30,2%
FY22
FFIV 15,0%
LITE 17,7%
FY23
FFIV 16,8%
LITE −6,6%
FY24
FFIV 23,4%
LITE −31,9%
FY25
FFIV 24,8%
LITE −11,0%
FY26
FFIV —
LITE 17,4%
FFIV
LITE
FY17
FFIV $702 Mio.
LITE −$53,1 Mio.
FY18
FFIV $708 Mio.
LITE $154 Mio.
FY19
FFIV $644 Mio.
LITE $164 Mio.
FY20
FFIV $601 Mio.
LITE $438 Mio.
FY21
FFIV $615 Mio.
LITE $654 Mio.
FY22
FFIV $409 Mio.
LITE $368 Mio.
FY23
FFIV $599 Mio.
LITE $51,3 Mio.
FY24
FFIV $762 Mio.
LITE −$108 Mio.
FY25
FFIV $906 Mio.
LITE −$105 Mio.
FY26
FFIV —
LITE $300 Mio.
FFIV
LITE
FY17
FFIV —
LITE 8,7%
FY18
FFIV —
LITE 23,5%
FY19
FFIV —
LITE −2,0%
FY20
FFIV 27,7%
LITE 11,3%
FY21
FFIV 20,9%
LITE 27,5%
FY22
FFIV 18,0%
LITE 15,6%
FY23
FFIV 19,5%
LITE −4,7%
FY24
FFIV 26,5%
LITE −14,5%
FY25
FFIV 30,5%
LITE −5,3%
FY26
FFIV —
LITE 10,4%
FFIV
LITE
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.