F5 vs. Ubiquiti
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Kurz gesagt
- Ubiquiti ist das größere Unternehmen: $3,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $3,1 Mrd. bei F5.
- Ubiquiti steigerte den Umsatz schneller (27,2% gegenüber 9,7%).
- Ubiquiti behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 36,2% gegenüber 24,8%).
- F5 wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 29,4% gegenüber 27,8%).
- Ubiquiti erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (104,2% gegenüber 30,5%).
| Letztes Geschäftsjahr | FFIV · GJ25 | UI · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $26,2 Mrd. | $35,6 Mrd. |
| Umsatz | $3,1 Mrd. | $3,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $906 Mio. | $909 Mio. |
| Nettogewinn | $692 Mio. | $960 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,7% | 27,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,6% | 11,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,1% | 0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 81,4% | 46,2% |
| Operative Marge | 24,8% | 36,2% |
| Nettomarge | 22,4% | 29,3% |
| FCF-Marge | 29,4% | 27,8% |
| Kapitalrendite | 30,5% | 104,2% |
| Eigenkapitalrendite | 20,6% | 91,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,3 Mrd. | −$611 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,6x | −0,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $502 Mio. | $194 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 36,3x | — |
| Piotroski-F-Score | 8 | 7 |
FY17
FFIV $2,1 Mrd.
UI $865 Mio.
FY18
FFIV $2,2 Mrd.
UI $1,0 Mrd.
FY19
FFIV $2,2 Mrd.
UI $1,2 Mrd.
FY20
FFIV $2,4 Mrd.
UI $1,3 Mrd.
FY21
FFIV $2,6 Mrd.
UI $1,9 Mrd.
FY22
FFIV $2,7 Mrd.
UI $1,7 Mrd.
FY23
FFIV $2,8 Mrd.
UI $1,9 Mrd.
FY24
FFIV $2,8 Mrd.
UI $1,9 Mrd.
FY25
FFIV $3,1 Mrd.
UI $2,6 Mrd.
FY26
FFIV —
UI $3,3 Mrd.
FFIV
UI
FY17
FFIV 27,0%
UI 33,5%
FY18
FFIV 27,3%
UI 32,1%
FY19
FFIV 23,1%
UI 33,9%
FY20
FFIV 16,7%
UI 37,2%
FY21
FFIV 15,1%
UI 39,1%
FY22
FFIV 15,0%
UI 27,3%
FY23
FFIV 16,8%
UI 28,1%
FY24
FFIV 23,4%
UI 25,9%
FY25
FFIV 24,8%
UI 32,5%
FY26
FFIV —
UI 36,2%
FFIV
UI
FY17
FFIV $702 Mio.
UI $105 Mio.
FY18
FFIV $708 Mio.
UI $323 Mio.
FY19
FFIV $644 Mio.
UI $208 Mio.
FY20
FFIV $601 Mio.
UI $430 Mio.
FY21
FFIV $615 Mio.
UI $594 Mio.
FY22
FFIV $409 Mio.
UI $357 Mio.
FY23
FFIV $599 Mio.
UI −$166 Mio.
FY24
FFIV $762 Mio.
UI $530 Mio.
FY25
FFIV $906 Mio.
UI $627 Mio.
FY26
FFIV —
UI $909 Mio.
FFIV
UI
FY17
FFIV —
UI 140,2%
FY18
FFIV —
UI 94,7%
FY19
FFIV —
UI 138,9%
FY20
FFIV 27,7%
UI 144,4%
FY21
FFIV 20,9%
UI 246,9%
FY22
FFIV 18,0%
UI 324,6%
FY23
FFIV 19,5%
UI 106,2%
FY24
FFIV 26,5%
UI 51,5%
FY25
FFIV 30,5%
UI 85,4%
FY26
FFIV —
UI 104,2%
FFIV
UI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.