F5 vs. Viasat
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Kurz gesagt
- Viasat ist das größere Unternehmen: $4,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $3,1 Mrd. bei F5, also etwa 1,5-mal so viel.
- F5 steigerte den Umsatz schneller (9,7% gegenüber 2,7%).
- F5 behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 24,8% gegenüber 2,3%).
- Viasat wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 32,2% gegenüber 29,4%).
- F5 erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (30,5% gegenüber 0,6%).
| Letztes Geschäftsjahr | FFIV · GJ25 | VSAT · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $26,2 Mrd. | $8,4 Mrd. |
| Umsatz | $3,1 Mrd. | $4,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $906 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $692 Mio. | −$34,1 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,7% | 2,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,6% | 19,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,1% | 4,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 81,4% | — |
| Operative Marge | 24,8% | 2,3% |
| Nettomarge | 22,4% | −0,7% |
| FCF-Marge | 29,4% | 32,2% |
| Kapitalrendite | 30,5% | 0,6% |
| Eigenkapitalrendite | 20,6% | −0,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,3 Mrd. | $4,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,6x | 3,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $502 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 36,3x | — |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY17
FFIV $2,1 Mrd.
VSAT $1,6 Mrd.
FY18
FFIV $2,2 Mrd.
VSAT $1,6 Mrd.
FY19
FFIV $2,2 Mrd.
VSAT $2,1 Mrd.
FY20
FFIV $2,4 Mrd.
VSAT $2,3 Mrd.
FY21
FFIV $2,6 Mrd.
VSAT $1,9 Mrd.
FY22
FFIV $2,7 Mrd.
VSAT $2,4 Mrd.
FY23
FFIV $2,8 Mrd.
VSAT $2,6 Mrd.
FY24
FFIV $2,8 Mrd.
VSAT $4,3 Mrd.
FY25
FFIV $3,1 Mrd.
VSAT $4,5 Mrd.
FY26
FFIV —
VSAT $4,6 Mrd.
FFIV
VSAT
FY17
FFIV 27,0%
VSAT 2,3%
FY18
FFIV 27,3%
VSAT −5,8%
FY19
FFIV 23,1%
VSAT −2,9%
FY20
FFIV 16,7%
VSAT 1,7%
FY21
FFIV 15,1%
VSAT −2,4%
FY22
FFIV 15,0%
VSAT −4,7%
FY23
FFIV 16,8%
VSAT −6,1%
FY24
FFIV 23,4%
VSAT −20,8%
FY25
FFIV 24,8%
VSAT −2,2%
FY26
FFIV —
VSAT 2,3%
FFIV
VSAT
FY17
FFIV $702 Mio.
VSAT −$103 Mio.
FY18
FFIV $708 Mio.
VSAT −$153 Mio.
FY19
FFIV $644 Mio.
VSAT −$309 Mio.
FY20
FFIV $601 Mio.
VSAT −$257 Mio.
FY21
FFIV $615 Mio.
VSAT −$100 Mio.
FY22
FFIV $409 Mio.
VSAT −$433 Mio.
FY23
FFIV $599 Mio.
VSAT −$709 Mio.
FY24
FFIV $762 Mio.
VSAT $611 Mio.
FY25
FFIV $906 Mio.
VSAT $830 Mio.
FY26
FFIV —
VSAT $1,5 Mrd.
FFIV
VSAT
FY17
FFIV —
VSAT 1,4%
FY18
FFIV —
VSAT −2,8%
FY19
FFIV —
VSAT −1,6%
FY20
FFIV 27,7%
VSAT 1,1%
FY21
FFIV 20,9%
VSAT −1,0%
FY22
FFIV 18,0%
VSAT −2,0%
FY23
FFIV 19,5%
VSAT −2,5%
FY24
FFIV 26,5%
VSAT −9,0%
FY25
FFIV 30,5%
VSAT −0,7%
FY26
FFIV —
VSAT 0,6%
FFIV
VSAT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.