Comfort Systems USA vs. Jacobs Solutions

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Kurz gesagt

Jacobs Solutions ist das größere Unternehmen: $12,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $9,1 Mrd. bei Comfort Systems USA.
Comfort Systems USA steigerte den Umsatz schneller (29,5% gegenüber 4,6%).
Comfort Systems USA behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 14,4% gegenüber 7,2%).
Comfort Systems USA wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,3% gegenüber 5,1%).
Comfort Systems USA erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (73,3% gegenüber 10,1%).
Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Jacobs Solutions: ein KGV von 50,9x gegenüber 25,1x bei Comfort Systems USA.

Letztes Geschäftsjahr	FIX · GJ25	J · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$40,9 Mrd.	$17,2 Mrd.
Umsatz	$9,1 Mrd.	$12,0 Mrd.
Freier Cashflow	$1,0 Mrd.	$607 Mio.
Nettogewinn	$1,0 Mrd.	$289 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	29,5%	4,6%
5-Jahres-Wachstum	26,1%	−2,4%
Veränderung der Aktienzahl	−1,0%	−3,1%
Rentabilität
Bruttomarge	24,1%	24,8%
Operative Marge	14,4%	7,2%
Nettomarge	11,2%	2,4%
FCF-Marge	11,3%	5,1%
Kapitalrendite	73,3%	10,1%
Eigenkapitalrendite	49,2%	7,1%
Bilanz
Nettoverschuldung	−$837 Mio.	$1,0 Mrd.
Nettoverschuldung / EBITDA	−0,6x	1,1x
Dividenden und Rückkäufe	$285 Mio.	$907 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	25,1x	50,9x
Piotroski-F-Score	7	7

Umsatz

FY16

FIX $1,6 Mrd.

J $11,0 Mrd.

FY17

FIX $1,8 Mrd.

J $10,0 Mrd.

FY18

FIX $2,2 Mrd.

J $15,0 Mrd.

FY19

FIX $2,6 Mrd.

J $12,7 Mrd.

FY20

FIX $2,9 Mrd.

J $13,6 Mrd.

FY21

FIX $3,1 Mrd.

J $14,1 Mrd.

FY22

FIX $4,1 Mrd.

J $9,8 Mrd.

FY23

FIX $5,2 Mrd.

J $10,9 Mrd.

FY24

FIX $7,0 Mrd.

J $11,5 Mrd.

FY25

FIX $9,1 Mrd.

J $12,0 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Operative Marge

FY16

FIX 6,2%

J 3,1%

FY17

FIX 5,6%

J 2,4%

FY18

FIX 6,9%

J 2,6%

FY19

FIX 6,3%

J 3,2%

FY20

FIX 6,7%

J 4,0%

FY21

FIX 6,1%

J 4,9%

FY22

FIX 6,1%

J 5,5%

FY23

FIX 8,0%

J 6,2%

FY24

FIX 10,7%

J 6,0%

FY25

FIX 14,4%

J 7,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Freier Cashflow

FY16

FIX $68,0 Mio.

J $612 Mio.

FY17

FIX $78,6 Mio.

J $457 Mio.

FY18

FIX $120 Mio.

J $386 Mio.

FY19

FIX $110 Mio.

J −$502 Mio.

FY20

FIX $262 Mio.

J $689 Mio.

FY21

FIX $158 Mio.

J $633 Mio.

FY22

FIX $253 Mio.

J $347 Mio.

FY23

FIX $545 Mio.

J $837 Mio.

FY24

FIX $738 Mio.

J $934 Mio.

FY25

FIX $1,0 Mrd.

J $607 Mio.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Kapitalrendite

FY16

FIX 19,6%

J 5,9%

FY17

FIX 13,8%

J 4,2%

FY18

FIX 23,5%

J 3,4%

FY19

FIX 19,1%

J 5,3%

FY20

FIX 18,3%

J 7,2%

FY21

FIX 14,1%

J 5,7%

FY22

FIX 21,8%

J 5,7%

FY23

FIX 30,1%

J 6,4%

FY24

FIX 50,2%

J 8,0%

FY25

FIX 73,3%

J 10,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.