Comfort Systems USA vs. MasTec

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Kurz gesagt

MasTec ist das größere Unternehmen: $14,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $9,1 Mrd. bei Comfort Systems USA, also etwa 1,6-mal so viel.
Comfort Systems USA steigerte den Umsatz schneller (29,5% gegenüber 16,2%).
Comfort Systems USA wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,3% gegenüber 2,0%).
Comfort Systems USA erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (73,3% gegenüber 11,2%).
Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von MasTec: ein KGV von 27,3x gegenüber 25,1x bei Comfort Systems USA.

Letztes Geschäftsjahr	FIX · GJ25	MTZ · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$40,9 Mrd.	$13,5 Mrd.
Umsatz	$9,1 Mrd.	$14,3 Mrd.
Freier Cashflow	$1,0 Mrd.	$286 Mio.
Nettogewinn	$1,0 Mrd.	$399 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	29,5%	16,2%
5-Jahres-Wachstum	26,1%	17,7%
Veränderung der Aktienzahl	−1,0%	−0,2%
Rentabilität
Bruttomarge	24,1%	—
Operative Marge	14,4%	—
Nettomarge	11,2%	2,8%
FCF-Marge	11,3%	2,0%
Kapitalrendite	73,3%	11,2%
Eigenkapitalrendite	49,2%	12,9%
Bilanz
Nettoverschuldung	−$837 Mio.	$1,9 Mrd.
Nettoverschuldung / EBITDA	−0,6x	1,7x
Dividenden und Rückkäufe	$285 Mio.	$77,3 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	25,1x	27,3x
Piotroski-F-Score	7	7

Umsatz

FY16

FIX $1,6 Mrd.

MTZ $5,1 Mrd.

FY17

FIX $1,8 Mrd.

MTZ $6,6 Mrd.

FY18

FIX $2,2 Mrd.

MTZ $6,9 Mrd.

FY19

FIX $2,6 Mrd.

MTZ $7,2 Mrd.

FY20

FIX $2,9 Mrd.

MTZ $6,3 Mrd.

FY21

FIX $3,1 Mrd.

MTZ $8,0 Mrd.

FY22

FIX $4,1 Mrd.

MTZ $9,8 Mrd.

FY23

FIX $5,2 Mrd.

MTZ $12,0 Mrd.

FY24

FIX $7,0 Mrd.

MTZ $12,3 Mrd.

FY25

FIX $9,1 Mrd.

MTZ $14,3 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Operative Marge

FY16

FIX 6,2%

MTZ —

FY17

FIX 5,6%

MTZ —

FY18

FIX 6,9%

MTZ —

FY19

FIX 6,3%

MTZ —

FY20

FIX 6,7%

MTZ —

FY21

FIX 6,1%

MTZ —

FY22

FIX 6,1%

MTZ —

FY23

FIX 8,0%

MTZ —

FY24

FIX 10,7%

MTZ —

FY25

FIX 14,4%

MTZ —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Freier Cashflow

FY16

FIX $68,0 Mio.

MTZ $88,5 Mio.

FY17

FIX $78,6 Mio.

MTZ $20,7 Mio.

FY18

FIX $120 Mio.

MTZ $350 Mio.

FY19

FIX $110 Mio.

MTZ $424 Mio.

FY20

FIX $262 Mio.

MTZ $724 Mio.

FY21

FIX $158 Mio.

MTZ $623 Mio.

FY22

FIX $253 Mio.

MTZ $88,9 Mio.

FY23

FIX $545 Mio.

MTZ $494 Mio.

FY24

FIX $738 Mio.

MTZ $973 Mio.

FY25

FIX $1,0 Mrd.

MTZ $286 Mio.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Kapitalrendite

FY16

FIX 19,6%

MTZ 8,0%

FY17

FIX 13,8%

MTZ 16,7%

FY18

FIX 23,5%

MTZ 11,5%

FY19

FIX 19,1%

MTZ 15,5%

FY20

FIX 18,3%

MTZ 12,3%

FY21

FIX 14,1%

MTZ 10,7%

FY22

FIX 21,8%

MTZ 2,4%

FY23

FIX 30,1%

MTZ 2,3%

FY24

FIX 50,2%

MTZ 7,0%

FY25

FIX 73,3%

MTZ 11,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.