Comfort Systems USA vs. Tetra Tech

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Kurz gesagt

Comfort Systems USA ist das größere Unternehmen: $9,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,4 Mrd. bei Tetra Tech, also etwa 1,7-mal so viel.
Comfort Systems USA steigerte den Umsatz schneller (29,5% gegenüber 4,7%).
Comfort Systems USA behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 14,4% gegenüber 7,5%).
Comfort Systems USA wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,3% gegenüber 8,1%).
Comfort Systems USA erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (73,3% gegenüber 11,2%).
Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Comfort Systems USA: ein KGV von 25,1x gegenüber 22,3x bei Tetra Tech.

Letztes Geschäftsjahr	FIX · GJ25	TTEK · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$40,9 Mrd.	$9,6 Mrd.
Umsatz	$9,1 Mrd.	$5,4 Mrd.
Freier Cashflow	$1,0 Mrd.	$439 Mio.
Nettogewinn	$1,0 Mrd.	$248 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	29,5%	4,7%
5-Jahres-Wachstum	26,1%	12,7%
Veränderung der Aktienzahl	−1,0%	−1,1%
Rentabilität
Bruttomarge	24,1%	17,7%
Operative Marge	14,4%	7,5%
Nettomarge	11,2%	4,6%
FCF-Marge	11,3%	8,1%
Kapitalrendite	73,3%	11,2%
Eigenkapitalrendite	49,2%	13,7%
Bilanz
Nettoverschuldung	−$837 Mio.	$596 Mio.
Nettoverschuldung / EBITDA	−0,6x	1,3x
Dividenden und Rückkäufe	$285 Mio.	$315 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	25,1x	22,3x
Piotroski-F-Score	7	6

Umsatz

FY16

FIX $1,6 Mrd.

TTEK $2,6 Mrd.

FY17

FIX $1,8 Mrd.

TTEK $2,8 Mrd.

FY18

FIX $2,2 Mrd.

TTEK $3,0 Mrd.

FY19

FIX $2,6 Mrd.

TTEK $3,1 Mrd.

FY20

FIX $2,9 Mrd.

TTEK $3,0 Mrd.

FY21

FIX $3,1 Mrd.

TTEK $3,2 Mrd.

FY22

FIX $4,1 Mrd.

TTEK $3,5 Mrd.

FY23

FIX $5,2 Mrd.

TTEK $4,5 Mrd.

FY24

FIX $7,0 Mrd.

TTEK $5,2 Mrd.

FY25

FIX $9,1 Mrd.

TTEK $5,4 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX TTEK

Operative Marge

FY16

FIX 6,2%

TTEK 5,3%

FY17

FIX 5,6%

TTEK 6,7%

FY18

FIX 6,9%

TTEK 6,4%

FY19

FIX 6,3%

TTEK 6,1%

FY20

FIX 6,7%

TTEK 8,1%

FY21

FIX 6,1%

TTEK 8,7%

FY22

FIX 6,1%

TTEK 9,7%

FY23

FIX 8,0%

TTEK 7,9%

FY24

FIX 10,7%

TTEK 9,6%

FY25

FIX 14,4%

TTEK 7,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX TTEK

Freier Cashflow

FY16

FIX $68,0 Mio.

TTEK $130 Mio.

FY17

FIX $78,6 Mio.

TTEK $132 Mio.

FY18

FIX $120 Mio.

TTEK $176 Mio.

FY19

FIX $110 Mio.

TTEK $192 Mio.

FY20

FIX $262 Mio.

TTEK $250 Mio.

FY21

FIX $158 Mio.

TTEK $296 Mio.

FY22

FIX $253 Mio.

TTEK $326 Mio.

FY23

FIX $545 Mio.

TTEK $342 Mio.

FY24

FIX $738 Mio.

TTEK $341 Mio.

FY25

FIX $1,0 Mrd.

TTEK $439 Mio.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX TTEK

Kapitalrendite

FY16

FIX 19,6%

TTEK 9,3%

FY17

FIX 13,8%

TTEK 11,7%

FY18

FIX 23,5%

TTEK 13,6%

FY19

FIX 19,1%

TTEK 15,3%

FY20

FIX 18,3%

TTEK 15,9%

FY21

FIX 14,1%

TTEK 19,8%

FY22

FIX 21,8%

TTEK 20,3%

FY23

FIX 30,1%

TTEK 14,5%

FY24

FIX 50,2%

TTEK 15,9%

FY25

FIX 73,3%

TTEK 11,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX TTEK

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.