Flowers Foods vs. Lamb Weston
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Kurz gesagt
- Lamb Weston ist das größere Unternehmen: $6,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $5,3 Mrd. bei Flowers Foods.
- Flowers Foods steigerte den Umsatz schneller (3,0% gegenüber 2,5%).
- Lamb Weston behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 8,9% gegenüber 3,3%).
- Lamb Weston wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,2% gegenüber 6,1%).
- Lamb Weston erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (7,1% gegenüber 4,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Lamb Weston: ein KGV von 29,4x gegenüber 22,8x bei Flowers Foods.
| Letztes Geschäftsjahr | FLO · GJ25 | LW · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $7,4 Mrd. |
| Umsatz | $5,3 Mrd. | $6,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $319 Mio. | $540 Mio. |
| Nettogewinn | $83,8 Mio. | $290 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,0% | 2,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 3,7% | 12,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,0% | −2,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 20,6% |
| Operative Marge | 3,3% | 8,9% |
| Nettomarge | 1,6% | 4,4% |
| FCF-Marge | 6,1% | 8,2% |
| Kapitalrendite | 4,6% | 7,1% |
| Eigenkapitalrendite | 6,2% | 16,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,7 Mrd. | $3,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,1x | 3,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $215 Mio. | $208 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,8x | 29,4x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 7 |
FY17
FLO $3,9 Mrd.
LW $3,2 Mrd.
FY18
FLO $4,0 Mrd.
LW $3,4 Mrd.
FY19
FLO $4,1 Mrd.
LW $3,8 Mrd.
FY20
FLO $4,4 Mrd.
LW $3,8 Mrd.
FY21
FLO $4,3 Mrd.
LW $3,7 Mrd.
FY22
FLO $4,8 Mrd.
LW $4,1 Mrd.
FY23
FLO $5,1 Mrd.
LW $5,4 Mrd.
FY24
FLO $5,1 Mrd.
LW $6,5 Mrd.
FY25
FLO $5,3 Mrd.
LW $6,5 Mrd.
FY26
FLO —
LW $6,6 Mrd.
FLO
LW
FY17
FLO 4,1%
LW 16,4%
FY18
FLO 5,4%
LW 16,9%
FY19
FLO 5,5%
LW 17,8%
FY20
FLO 7,3%
LW 14,7%
FY21
FLO 6,8%
LW 12,9%
FY22
FLO 6,3%
LW 10,8%
FY23
FLO 3,4%
LW 16,5%
FY24
FLO 6,8%
LW 16,5%
FY25
FLO 3,3%
LW 10,3%
FY26
FLO —
LW 8,9%
FLO
LW
FY17
FLO $222 Mio.
LW $160 Mio.
FY18
FLO $196 Mio.
LW $174 Mio.
FY19
FLO $263 Mio.
LW $347 Mio.
FY20
FLO $357 Mio.
LW $406 Mio.
FY21
FLO $209 Mio.
LW $406 Mio.
FY22
FLO $192 Mio.
LW $129 Mio.
FY23
FLO $220 Mio.
LW $108 Mio.
FY24
FLO $281 Mio.
LW −$131 Mio.
FY25
FLO $319 Mio.
LW $230 Mio.
FY26
FLO —
LW $540 Mio.
FLO
LW
FY17
FLO 7,9%
LW 21,4%
FY18
FLO 7,9%
LW 24,4%
FY19
FLO 8,0%
LW 24,4%
FY20
FLO 11,7%
LW 18,0%
FY21
FLO 10,8%
LW —
FY22
FLO 10,8%
LW —
FY23
FLO 6,0%
LW 20,2%
FY24
FLO 10,9%
LW 15,5%
FY25
FLO 4,6%
LW 8,1%
FY26
FLO —
LW 7,1%
FLO
LW
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.