Flowserve vs. Lincoln Electric
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Kurz gesagt
- Flowserve ist das größere Unternehmen: $4,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,2 Mrd. bei Lincoln Electric.
- Lincoln Electric steigerte den Umsatz schneller (5,6% gegenüber 3,8%).
- Lincoln Electric behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,0% gegenüber 8,5%).
- Lincoln Electric wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,6% gegenüber 9,2%).
- Lincoln Electric erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (24,5% gegenüber 9,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Lincoln Electric: ein KGV von 25,5x gegenüber 23,8x bei Flowserve.
| Letztes Geschäftsjahr | FLS · GJ25 | LECO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,8 Mrd. | $14,1 Mrd. |
| Umsatz | $4,7 Mrd. | $4,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $435 Mio. | $534 Mio. |
| Nettogewinn | $346 Mio. | $521 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,8% | 5,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,9% | 9,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,0% | −2,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 33,4% | 36,3% |
| Operative Marge | 8,5% | 17,0% |
| Nettomarge | 7,3% | 12,3% |
| FCF-Marge | 9,2% | 12,6% |
| Kapitalrendite | 9,4% | 24,5% |
| Eigenkapitalrendite | 16,5% | 37,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $845 Mio. | $841 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,7x | 1,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $365 Mio. | $507 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 23,8x | 25,5x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 7 |
FY16
FLS $4,0 Mrd.
LECO $2,3 Mrd.
FY17
FLS $3,7 Mrd.
LECO $2,6 Mrd.
FY18
FLS $3,8 Mrd.
LECO $3,0 Mrd.
FY19
FLS $3,9 Mrd.
LECO $3,0 Mrd.
FY20
FLS $3,7 Mrd.
LECO $2,7 Mrd.
FY21
FLS $3,5 Mrd.
LECO $3,2 Mrd.
FY22
FLS $3,6 Mrd.
LECO $3,8 Mrd.
FY23
FLS $4,3 Mrd.
LECO $4,2 Mrd.
FY24
FLS $4,6 Mrd.
LECO $4,0 Mrd.
FY25
FLS $4,7 Mrd.
LECO $4,2 Mrd.
FLS
LECO
FY16
FLS 6,9%
LECO 12,5%
FY17
FLS 9,3%
LECO 14,4%
FY18
FLS 5,9%
LECO 12,4%
FY19
FLS 9,8%
LECO 12,4%
FY20
FLS 6,7%
LECO 10,6%
FY21
FLS 7,7%
LECO 14,3%
FY22
FLS 5,5%
LECO 16,3%
FY23
FLS 7,7%
LECO 17,1%
FY24
FLS 10,1%
LECO 15,9%
FY25
FLS 8,5%
LECO 17,0%
FLS
LECO
FY16
FLS $151 Mio.
LECO $263 Mio.
FY17
FLS $249 Mio.
LECO $273 Mio.
FY18
FLS $107 Mio.
LECO $258 Mio.
FY19
FLS $248 Mio.
LECO $334 Mio.
FY20
FLS $253 Mio.
LECO $292 Mio.
FY21
FLS $195 Mio.
LECO $303 Mio.
FY22
FLS −$116 Mio.
LECO $312 Mio.
FY23
FLS $258 Mio.
LECO $577 Mio.
FY24
FLS $344 Mio.
LECO $482 Mio.
FY25
FLS $435 Mio.
LECO $534 Mio.
FLS
LECO
FY16
FLS 6,1%
LECO 20,1%
FY17
FLS 6,4%
LECO 21,7%
FY18
FLS 6,4%
LECO 23,0%
FY19
FLS 11,9%
LECO 23,0%
FY20
FLS 7,1%
LECO 17,1%
FY21
FLS 11,0%
LECO 29,8%
FY22
FLS 7,6%
LECO 29,2%
FY23
FLS 11,3%
LECO 28,7%
FY24
FLS 12,9%
LECO 23,7%
FY25
FLS 9,4%
LECO 24,5%
FLS
LECO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.