Flowserve vs. Timken
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Kurz gesagt
- Flowserve ist das größere Unternehmen: $4,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,6 Mrd. bei Timken.
- Flowserve steigerte den Umsatz schneller (3,8% gegenüber 0,2%).
- Timken behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 11,8% gegenüber 8,5%).
- Flowserve erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,4% gegenüber 8,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Timken: ein KGV von 29,6x gegenüber 23,8x bei Flowserve.
| Letztes Geschäftsjahr | FLS · GJ25 | TKR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,8 Mrd. | $7,7 Mrd. |
| Umsatz | $4,7 Mrd. | $4,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $435 Mio. | $406 Mio. |
| Nettogewinn | $346 Mio. | $288 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,8% | 0,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,9% | 5,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,0% | −0,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 33,4% | 30,4% |
| Operative Marge | 8,5% | 11,8% |
| Nettomarge | 7,3% | 6,3% |
| FCF-Marge | 9,2% | 8,9% |
| Kapitalrendite | 9,4% | 8,6% |
| Eigenkapitalrendite | 16,5% | 9,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $845 Mio. | $1,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,7x | 2,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $365 Mio. | $156 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 23,8x | 29,6x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY16
FLS $4,0 Mrd.
TKR $2,7 Mrd.
FY17
FLS $3,7 Mrd.
TKR $3,0 Mrd.
FY18
FLS $3,8 Mrd.
TKR $3,6 Mrd.
FY19
FLS $3,9 Mrd.
TKR $3,8 Mrd.
FY20
FLS $3,7 Mrd.
TKR $3,5 Mrd.
FY21
FLS $3,5 Mrd.
TKR $4,1 Mrd.
FY22
FLS $3,6 Mrd.
TKR $4,5 Mrd.
FY23
FLS $4,3 Mrd.
TKR $4,8 Mrd.
FY24
FLS $4,6 Mrd.
TKR $4,6 Mrd.
FY25
FLS $4,7 Mrd.
TKR $4,6 Mrd.
FLS
TKR
FY16
FLS 6,9%
TKR 9,2%
FY17
FLS 9,3%
TKR 10,0%
FY18
FLS 5,9%
TKR 12,7%
FY19
FLS 9,8%
TKR 13,6%
FY20
FLS 6,7%
TKR 13,0%
FY21
FLS 7,7%
TKR 12,4%
FY22
FLS 5,5%
TKR 13,5%
FY23
FLS 7,7%
TKR 13,8%
FY24
FLS 10,1%
TKR 13,4%
FY25
FLS 8,5%
TKR 11,8%
FLS
TKR
FY16
FLS $151 Mio.
TKR $266 Mio.
FY17
FLS $249 Mio.
TKR $132 Mio.
FY18
FLS $107 Mio.
TKR $220 Mio.
FY19
FLS $248 Mio.
TKR $410 Mio.
FY20
FLS $253 Mio.
TKR $456 Mio.
FY21
FLS $195 Mio.
TKR $239 Mio.
FY22
FLS −$116 Mio.
TKR $285 Mio.
FY23
FLS $258 Mio.
TKR $357 Mio.
FY24
FLS $344 Mio.
TKR $306 Mio.
FY25
FLS $435 Mio.
TKR $406 Mio.
FLS
TKR
FY16
FLS 6,1%
TKR 10,5%
FY17
FLS 6,4%
TKR 12,3%
FY18
FLS 6,4%
TKR 13,1%
FY19
FLS 11,9%
TKR 12,2%
FY20
FLS 7,1%
TKR 9,7%
FY21
FLS 11,0%
TKR 11,6%
FY22
FLS 7,6%
TKR 12,1%
FY23
FLS 11,3%
TKR 11,7%
FY24
FLS 12,9%
TKR 9,9%
FY25
FLS 9,4%
TKR 8,6%
FLS
TKR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.