Fabrinet vs. TE Connectivity
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Kurz gesagt
- TE Connectivity ist das größere Unternehmen: $17,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,6 Mrd. bei Fabrinet, also etwa 3,7-mal so viel.
- Fabrinet steigerte den Umsatz schneller (35,7% gegenüber 8,9%).
- TE Connectivity behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,6% gegenüber 10,0%).
- TE Connectivity wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 18,6% gegenüber 0,1%).
- Fabrinet erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (30,0% gegenüber 12,1%).
| Letztes Geschäftsjahr | FN · GJ26 | TEL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $11,4 Mrd. | $61,0 Mrd. |
| Umsatz | $4,6 Mrd. | $17,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $4,2 Mio. | $3,2 Mrd. |
| Nettogewinn | $473 Mio. | $1,8 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 35,7% | 8,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 19,8% | 7,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,0% | −3,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 12,0% | 35,2% |
| Operative Marge | 10,0% | 18,6% |
| Nettomarge | 10,2% | 10,7% |
| FCF-Marge | 0,1% | 18,6% |
| Kapitalrendite | 30,0% | 12,1% |
| Eigenkapitalrendite | 21,3% | 14,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$875 Mio. | $3,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,7x | 0,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $5,2 Mio. | $2,2 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 20,4x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY17
FN $1,4 Mrd.
TEL $12,2 Mrd.
FY18
FN $1,4 Mrd.
TEL $14,0 Mrd.
FY19
FN $1,6 Mrd.
TEL $13,4 Mrd.
FY20
FN $1,6 Mrd.
TEL $12,2 Mrd.
FY21
FN $1,9 Mrd.
TEL $14,9 Mrd.
FY22
FN $2,3 Mrd.
TEL $16,3 Mrd.
FY23
FN $2,6 Mrd.
TEL $16,0 Mrd.
FY24
FN $2,9 Mrd.
TEL $15,8 Mrd.
FY25
FN $3,4 Mrd.
TEL $17,3 Mrd.
FY26
FN $4,6 Mrd.
TEL —
FN
TEL
FY17
FN 7,5%
TEL 15,4%
FY18
FN 6,8%
TEL 16,7%
FY19
FN 7,7%
TEL 14,7%
FY20
FN 7,2%
TEL 4,4%
FY21
FN 8,0%
TEL 16,3%
FY22
FN 9,0%
TEL 16,9%
FY23
FN 9,5%
TEL 14,4%
FY24
FN 9,6%
TEL 17,7%
FY25
FN 9,5%
TEL 18,6%
FY26
FN 10,0%
TEL —
FN
TEL
FY17
FN $2,7 Mio.
TEL $1,6 Mrd.
FY18
FN $104 Mio.
TEL $1,5 Mrd.
FY19
FN $129 Mio.
TEL $1,7 Mrd.
FY20
FN $108 Mio.
TEL $1,4 Mrd.
FY21
FN $76,1 Mio.
TEL $2,0 Mrd.
FY22
FN $34,7 Mio.
TEL $1,7 Mrd.
FY23
FN $152 Mio.
TEL $2,4 Mrd.
FY24
FN $366 Mio.
TEL $2,8 Mrd.
FY25
FN $207 Mio.
TEL $3,2 Mrd.
FY26
FN $4,2 Mio.
TEL —
FN
TEL
FY17
FN —
TEL 13,6%
FY18
FN —
TEL 17,4%
FY19
FN —
TEL 14,6%
FY20
FN 21,8%
TEL 2,2%
FY21
FN 26,0%
TEL 18,5%
FY22
FN 28,1%
TEL 18,8%
FY23
FN 27,7%
TEL 14,6%
FY24
FN 29,1%
TEL 20,1%
FY25
FN 31,4%
TEL 12,1%
FY26
FN 30,0%
TEL —
FN
TEL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.