Shift4 vs. Western Union
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Kurz gesagt
- Shift4 ist das größere Unternehmen: $4,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,1 Mrd. bei Western Union.
- Shift4 steigerte den Umsatz schneller (25,5% gegenüber −3,8%).
- Western Union behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,7% gegenüber 8,4%).
- Shift4 wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,9% gegenüber 12,5%).
- Western Union erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (24,0% gegenüber 6,5%).
| Letztes Geschäftsjahr | FOUR · GJ25 | WU · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $50,4 Mio. | $2,0 Mrd. |
| Umsatz | $4,2 Mrd. | $4,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $624 Mio. | $505 Mio. |
| Nettogewinn | $119 Mio. | $500 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 25,5% | −3,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 40,4% | −3,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −20,1% | −4,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 37,0% |
| Operative Marge | 8,4% | 18,7% |
| Nettomarge | 2,9% | 12,3% |
| FCF-Marge | 14,9% | 12,5% |
| Kapitalrendite | 6,5% | 24,0% |
| Eigenkapitalrendite | 10,6% | 51,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,6 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,6x | 1,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $453 Mio. | $544 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 5,2x |
| Piotroski-F-Score | 6 | — |
FY16
FOUR —
WU $5,4 Mrd.
FY17
FOUR —
WU $5,5 Mrd.
FY18
FOUR $561 Mio.
WU $5,6 Mrd.
FY19
FOUR $731 Mio.
WU $5,3 Mrd.
FY20
FOUR $767 Mio.
WU $4,8 Mrd.
FY21
FOUR $1,4 Mrd.
WU $5,1 Mrd.
FY22
FOUR $2,0 Mrd.
WU $4,5 Mrd.
FY23
FOUR $2,6 Mrd.
WU $4,4 Mrd.
FY24
FOUR $3,3 Mrd.
WU $4,2 Mrd.
FY25
FOUR $4,2 Mrd.
WU $4,1 Mrd.
FOUR
WU
FY16
FOUR —
WU 9,0%
FY17
FOUR —
WU 8,6%
FY18
FOUR −2,3%
WU 20,1%
FY19
FOUR −0,6%
WU 17,7%
FY20
FOUR −7,5%
WU 20,0%
FY21
FOUR −3,6%
WU 22,2%
FY22
FOUR 4,8%
WU 19,8%
FY23
FOUR 4,5%
WU 18,8%
FY24
FOUR 7,4%
WU 17,2%
FY25
FOUR 8,4%
WU 18,7%
FOUR
WU
FY16
FOUR —
WU $973 Mio.
FY17
FOUR —
WU $673 Mio.
FY18
FOUR $23,9 Mio.
WU $685 Mio.
FY19
FOUR −$0,2 Mio.
WU $867 Mio.
FY20
FOUR −$0,8 Mio.
WU $841 Mio.
FY21
FOUR −$5,2 Mio.
WU $1,0 Mrd.
FY22
FOUR $267 Mio.
WU $550 Mio.
FY23
FOUR $332 Mio.
WU $760 Mio.
FY24
FOUR $493 Mio.
WU $369 Mio.
FY25
FOUR $624 Mio.
WU $505 Mio.
FOUR
WU
FY16
FOUR —
WU 11,8%
FY17
FOUR —
WU 10,5%
FY18
FOUR —
WU 50,0%
FY19
FOUR —
WU 38,5%
FY20
FOUR −6,6%
WU 47,2%
FY21
FOUR −4,6%
WU 48,6%
FY22
FOUR 7,7%
WU 40,3%
FY23
FOUR 6,2%
WU 39,0%
FY24
FOUR 8,1%
WU 35,0%
FY25
FOUR 6,5%
WU 24,0%
FOUR
WU
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.