Fox Factory vs. Gentherm
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Kurz gesagt
- Gentherm ist das größere Unternehmen: $1,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Fox Factory.
- Fox Factory steigerte den Umsatz schneller (5,3% gegenüber 2,9%).
- Gentherm behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 5,5% gegenüber −35,6%).
- Gentherm wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 4,1% gegenüber 1,8%).
- Gentherm erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (5,8% gegenüber −29,3%).
| Letztes Geschäftsjahr | FOXF · GJ25 | THRM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $637 Mio. | $878 Mio. |
| Umsatz | $1,5 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $27,0 Mio. | $61,1 Mio. |
| Nettogewinn | −$545 Mio. | $18,3 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,3% | 2,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,5% | 10,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,2% | −1,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 30,2% | 24,2% |
| Operative Marge | −35,6% | 5,5% |
| Nettomarge | −37,1% | 1,2% |
| FCF-Marge | 1,8% | 4,1% |
| Kapitalrendite | −29,3% | 5,8% |
| Eigenkapitalrendite | −58,2% | 2,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $466 Mio. | $28,3 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 0,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $10,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 98,6x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 6 |
FY16
FOXF $403 Mio.
THRM $918 Mio.
FY17
FOXF $476 Mio.
THRM $994 Mio.
FY18
FOXF $619 Mio.
THRM $1,0 Mrd.
FY19
FOXF $751 Mio.
THRM $972 Mio.
FY20
FOXF $891 Mio.
THRM $913 Mio.
FY21
FOXF $1,3 Mrd.
THRM $1,0 Mrd.
FY22
FOXF $1,6 Mrd.
THRM $1,2 Mrd.
FY23
FOXF $1,5 Mrd.
THRM $1,5 Mrd.
FY24
FOXF $1,4 Mrd.
THRM $1,5 Mrd.
FY25
FOXF $1,5 Mrd.
THRM $1,5 Mrd.
FOXF
THRM
FY16
FOXF 11,3%
THRM 11,6%
FY17
FOXF 14,1%
THRM 9,8%
FY18
FOXF 15,3%
THRM 6,9%
FY19
FOXF 15,0%
THRM 8,7%
FY20
FOXF 12,8%
THRM 9,8%
FY21
FOXF 15,2%
THRM 11,0%
FY22
FOXF 15,4%
THRM 4,0%
FY23
FOXF 10,9%
THRM 5,3%
FY24
FOXF 4,1%
THRM 7,4%
FY25
FOXF −35,6%
THRM 5,5%
FOXF
THRM
FY16
FOXF $26,8 Mio.
THRM $42,1 Mio.
FY17
FOXF $31,3 Mio.
THRM −$0,9 Mio.
FY18
FOXF $35,2 Mio.
THRM $76,9 Mio.
FY19
FOXF $21,3 Mio.
THRM $95,1 Mio.
FY20
FOXF $25,8 Mio.
THRM $93,5 Mio.
FY21
FOXF $8,3 Mio.
THRM $105 Mio.
FY22
FOXF $143 Mio.
THRM −$24,8 Mio.
FY23
FOXF $132 Mio.
THRM $81,7 Mio.
FY24
FOXF $87,8 Mio.
THRM $36,3 Mio.
FY25
FOXF $27,0 Mio.
THRM $61,1 Mio.
FOXF
THRM
FY16
FOXF 18,5%
THRM 18,6%
FY17
FOXF 18,8%
THRM 9,4%
FY18
FOXF 28,9%
THRM 8,9%
FY19
FOXF —
THRM 12,7%
FY20
FOXF —
THRM 12,7%
FY21
FOXF 17,5%
THRM 18,7%
FY22
FOXF 20,9%
THRM 4,9%
FY23
FOXF 11,2%
THRM 7,7%
FY24
FOXF 3,6%
THRM 9,6%
FY25
FOXF −29,3%
THRM 5,8%
FOXF
THRM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.