Fortinet vs. Gen Digital
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Kurz gesagt
- Fortinet ist das größere Unternehmen: $6,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,0 Mrd. bei Gen Digital.
- Gen Digital steigerte den Umsatz schneller (27,1% gegenüber 14,2%).
- Gen Digital behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 42,4% gegenüber 30,7%).
- Fortinet wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 32,7% gegenüber 30,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Fortinet: ein KGV von 63,6x gegenüber 14,5x bei Gen Digital.
| Letztes Geschäftsjahr | FTNT · GJ25 | GEN · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $133,2 Mrd. | $15,0 Mrd. |
| Umsatz | $6,8 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,2 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,9 Mrd. | $973 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 14,2% | 27,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 21,3% | 14,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,0% | −0,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 80,5% | 78,5% |
| Operative Marge | 30,7% | 42,4% |
| Nettomarge | 27,3% | 19,5% |
| FCF-Marge | 32,7% | 30,5% |
| Kapitalrendite | — | 13,7% |
| Eigenkapitalrendite | 135,7% | 39,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$2,6 Mrd. | $7,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,2x | 3,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,3 Mrd. | $946 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 63,6x | 14,5x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 7 |
FY17
FTNT $1,5 Mrd.
GEN $4,0 Mrd.
FY18
FTNT $1,8 Mrd.
GEN $2,6 Mrd.
FY19
FTNT $2,2 Mrd.
GEN $2,5 Mrd.
FY20
FTNT $2,6 Mrd.
GEN $2,5 Mrd.
FY21
FTNT $3,3 Mrd.
GEN $2,6 Mrd.
FY22
FTNT $4,4 Mrd.
GEN $2,8 Mrd.
FY23
FTNT $5,3 Mrd.
GEN $3,3 Mrd.
FY24
FTNT $6,0 Mrd.
GEN $3,8 Mrd.
FY25
FTNT $6,8 Mrd.
GEN $3,9 Mrd.
FY26
FTNT —
GEN $5,0 Mrd.
FTNT
GEN
FY17
FTNT 7,3%
GEN −2,5%
FY18
FTNT 13,0%
GEN −6,0%
FY19
FTNT 16,2%
GEN 6,4%
FY20
FTNT 20,5%
GEN 14,3%
FY21
FTNT 19,5%
GEN 35,1%
FY22
FTNT 22,0%
GEN 35,9%
FY23
FTNT 23,4%
GEN 36,4%
FY24
FTNT 30,3%
GEN 29,2%
FY25
FTNT 30,7%
GEN 40,9%
FY26
FTNT —
GEN 42,4%
FTNT
GEN
FY17
FTNT $459 Mio.
GEN −$279 Mio.
FY18
FTNT $586 Mio.
GEN $808 Mio.
FY19
FTNT $716 Mio.
GEN $1,3 Mrd.
FY20
FTNT $958 Mio.
GEN −$950 Mio.
FY21
FTNT $1,2 Mrd.
GEN $700 Mio.
FY22
FTNT $1,4 Mrd.
GEN $968 Mio.
FY23
FTNT $1,7 Mrd.
GEN $751 Mio.
FY24
FTNT $1,9 Mrd.
GEN $2,0 Mrd.
FY25
FTNT $2,2 Mrd.
GEN $1,2 Mrd.
FY26
FTNT —
GEN $1,5 Mrd.
FTNT
GEN
FY17
FTNT —
GEN −2,2%
FY18
FTNT —
GEN −2,0%
FY19
FTNT —
GEN 1,6%
FY20
FTNT —
GEN 5,0%
FY21
FTNT —
GEN 34,7%
FY22
FTNT —
GEN 41,7%
FY23
FTNT —
GEN 18,7%
FY24
FTNT —
GEN 10,5%
FY25
FTNT —
GEN 10,4%
FY26
FTNT —
GEN 13,7%
FTNT
GEN
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.