Fortinet vs. Palo Alto Networks
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Kurz gesagt
- Palo Alto Networks ist das größere Unternehmen: $11,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $6,8 Mrd. bei Fortinet, also etwa 1,7-mal so viel.
- Palo Alto Networks steigerte den Umsatz schneller (24,5% gegenüber 14,2%).
- Fortinet behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 30,7% gegenüber 6,1%).
- Palo Alto Networks wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 35,8% gegenüber 32,7%).
| Letztes Geschäftsjahr | FTNT · GJ25 | PANW · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $133,2 Mrd. | $290,7 Mrd. |
| Umsatz | $6,8 Mrd. | $11,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,2 Mrd. | $4,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,9 Mrd. | $307 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 14,2% | 24,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 21,3% | 22,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,0% | 7,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 80,5% | 70,4% |
| Operative Marge | 30,7% | 6,1% |
| Nettomarge | 27,3% | 2,7% |
| FCF-Marge | 32,7% | 35,8% |
| Kapitalrendite | — | 2,6% |
| Eigenkapitalrendite | 135,7% | 1,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$2,6 Mrd. | −$1,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,2x | −0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,3 Mrd. | $1,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 63,6x | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 4 |
FY17
FTNT $1,5 Mrd.
PANW $1,8 Mrd.
FY18
FTNT $1,8 Mrd.
PANW $2,3 Mrd.
FY19
FTNT $2,2 Mrd.
PANW $2,9 Mrd.
FY20
FTNT $2,6 Mrd.
PANW $3,4 Mrd.
FY21
FTNT $3,3 Mrd.
PANW $4,3 Mrd.
FY22
FTNT $4,4 Mrd.
PANW $5,5 Mrd.
FY23
FTNT $5,3 Mrd.
PANW $6,9 Mrd.
FY24
FTNT $6,0 Mrd.
PANW $8,0 Mrd.
FY25
FTNT $6,8 Mrd.
PANW $9,2 Mrd.
FY26
FTNT —
PANW $11,5 Mrd.
FTNT
PANW
FY17
FTNT 7,3%
PANW −9,4%
FY18
FTNT 13,0%
PANW −4,6%
FY19
FTNT 16,2%
PANW −1,9%
FY20
FTNT 20,5%
PANW −5,3%
FY21
FTNT 19,5%
PANW −7,2%
FY22
FTNT 22,0%
PANW −3,4%
FY23
FTNT 23,4%
PANW 5,6%
FY24
FTNT 30,3%
PANW 8,5%
FY25
FTNT 30,7%
PANW 13,5%
FY26
FTNT —
PANW 6,1%
FTNT
PANW
FY17
FTNT $459 Mio.
PANW $705 Mio.
FY18
FTNT $586 Mio.
PANW $926 Mio.
FY19
FTNT $716 Mio.
PANW $924 Mio.
FY20
FTNT $958 Mio.
PANW $821 Mio.
FY21
FTNT $1,2 Mrd.
PANW $1,4 Mrd.
FY22
FTNT $1,4 Mrd.
PANW $1,8 Mrd.
FY23
FTNT $1,7 Mrd.
PANW $2,6 Mrd.
FY24
FTNT $1,9 Mrd.
PANW $3,1 Mrd.
FY25
FTNT $2,2 Mrd.
PANW $3,5 Mrd.
FY26
FTNT —
PANW $4,1 Mrd.
FTNT
PANW
FY17
FTNT —
PANW −17,2%
FY18
FTNT —
PANW —
FY19
FTNT —
PANW —
FY20
FTNT —
PANW —
FY21
FTNT —
PANW —
FY22
FTNT —
PANW —
FY23
FTNT —
PANW —
FY24
FTNT —
PANW 27,9%
FY25
FTNT —
PANW 20,8%
FY26
FTNT —
PANW 2,6%
FTNT
PANW
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.