Fortinet vs. Twilio
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Kurz gesagt
- Fortinet ist das größere Unternehmen: $6,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,1 Mrd. bei Twilio.
- Fortinet steigerte den Umsatz schneller (14,2% gegenüber 13,7%).
- Fortinet behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 30,7% gegenüber 3,1%).
- Fortinet wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 32,7% gegenüber 19,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Fortinet: ein KGV von 63,6x gegenüber 36,4x bei Twilio.
| Letztes Geschäftsjahr | FTNT · GJ25 | TWLO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $133,2 Mrd. | $41,8 Mrd. |
| Umsatz | $6,8 Mrd. | $5,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,2 Mrd. | $997 Mio. |
| Nettogewinn | $1,9 Mrd. | $33,8 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 14,2% | 13,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 21,3% | 23,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,0% | −3,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 80,5% | 48,9% |
| Operative Marge | 30,7% | 3,1% |
| Nettomarge | 27,3% | 0,7% |
| FCF-Marge | 32,7% | 19,7% |
| Kapitalrendite | — | 1,5% |
| Eigenkapitalrendite | 135,7% | 0,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$2,6 Mrd. | −$1,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,2x | −4,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,3 Mrd. | $869 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 63,6x | 36,4x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
FTNT $1,3 Mrd.
TWLO $277 Mio.
FY17
FTNT $1,5 Mrd.
TWLO $399 Mio.
FY18
FTNT $1,8 Mrd.
TWLO $650 Mio.
FY19
FTNT $2,2 Mrd.
TWLO $1,1 Mrd.
FY20
FTNT $2,6 Mrd.
TWLO $1,8 Mrd.
FY21
FTNT $3,3 Mrd.
TWLO $2,8 Mrd.
FY22
FTNT $4,4 Mrd.
TWLO $3,8 Mrd.
FY23
FTNT $5,3 Mrd.
TWLO $4,2 Mrd.
FY24
FTNT $6,0 Mrd.
TWLO $4,5 Mrd.
FY25
FTNT $6,8 Mrd.
TWLO $5,1 Mrd.
FTNT
TWLO
FY16
FTNT 3,4%
TWLO −14,9%
FY17
FTNT 7,3%
TWLO −16,6%
FY18
FTNT 13,0%
TWLO −17,7%
FY19
FTNT 16,2%
TWLO −32,6%
FY20
FTNT 20,5%
TWLO −28,0%
FY21
FTNT 19,5%
TWLO −32,2%
FY22
FTNT 22,0%
TWLO −31,5%
FY23
FTNT 23,4%
TWLO −21,1%
FY24
FTNT 30,3%
TWLO −1,2%
FY25
FTNT 30,7%
TWLO 3,1%
FTNT
TWLO
FY16
FTNT $279 Mio.
TWLO −$4,1 Mio.
FY17
FTNT $459 Mio.
TWLO −$12,5 Mio.
FY18
FTNT $586 Mio.
TWLO $2,9 Mio.
FY19
FTNT $716 Mio.
TWLO −$31,3 Mio.
FY20
FTNT $958 Mio.
TWLO $6,9 Mio.
FY21
FTNT $1,2 Mrd.
TWLO −$104 Mio.
FY22
FTNT $1,4 Mrd.
TWLO −$289 Mio.
FY23
FTNT $1,7 Mrd.
TWLO $403 Mio.
FY24
FTNT $1,9 Mrd.
TWLO $709 Mio.
FY25
FTNT $2,2 Mrd.
TWLO $997 Mio.
FTNT
TWLO
FY16
FTNT —
TWLO —
FY17
FTNT —
TWLO −112,6%
FY18
FTNT —
TWLO −94,2%
FY19
FTNT —
TWLO −19,3%
FY20
FTNT —
TWLO −9,0%
FY21
FTNT —
TWLO −11,6%
FY22
FTNT —
TWLO −13,5%
FY23
FTNT —
TWLO −9,8%
FY24
FTNT —
TWLO −0,6%
FY25
FTNT —
TWLO 1,5%
FTNT
TWLO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.