GE Aerospace vs. Lockheed Martin
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Kurz gesagt
- Lockheed Martin ist das größere Unternehmen: $75,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $45,9 Mrd. bei GE Aerospace, also etwa 1,6-mal so viel.
- GE Aerospace steigerte den Umsatz schneller (18,5% gegenüber 5,6%).
- GE Aerospace wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,8% gegenüber 9,2%).
- GE Aerospace erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (35,8% gegenüber 27,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von GE Aerospace: ein KGV von 33,0x gegenüber 21,5x bei Lockheed Martin.
| Letztes Geschäftsjahr | GE · GJ25 | LMT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $297,4 Mrd. | $139,9 Mrd. |
| Umsatz | $45,9 Mrd. | $75,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $7,3 Mrd. | $6,9 Mrd. |
| Nettogewinn | $8,7 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 18,5% | 5,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | −9,6% | 2,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,4% | −2,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 10,2% |
| Operative Marge | — | 10,3% |
| Nettomarge | 19,0% | 6,7% |
| FCF-Marge | 15,8% | 9,2% |
| Kapitalrendite | 35,8% | 27,1% |
| Eigenkapitalrendite | 45,8% | 76,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $8,1 Mrd. | $17,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,7x | 1,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $9,0 Mrd. | $6,1 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 33,0x | 21,5x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 5 |
FY16
GE $119,5 Mrd.
LMT $47,3 Mrd.
FY17
GE $99,3 Mrd.
LMT $50,0 Mrd.
FY18
GE $97,0 Mrd.
LMT $53,8 Mrd.
FY19
GE $90,2 Mrd.
LMT $59,8 Mrd.
FY20
GE $75,8 Mrd.
LMT $65,4 Mrd.
FY21
GE $56,5 Mrd.
LMT $67,0 Mrd.
FY22
GE $29,1 Mrd.
LMT $66,0 Mrd.
FY23
GE $35,3 Mrd.
LMT $67,6 Mrd.
FY24
GE $38,7 Mrd.
LMT $71,0 Mrd.
FY25
GE $45,9 Mrd.
LMT $75,0 Mrd.
GE
LMT
FY16
GE —
LMT 12,5%
FY17
GE —
LMT 13,5%
FY18
GE —
LMT 13,6%
FY19
GE —
LMT 14,3%
FY20
GE —
LMT 13,2%
FY21
GE —
LMT 13,6%
FY22
GE —
LMT 12,7%
FY23
GE —
LMT 12,6%
FY24
GE —
LMT 9,9%
FY25
GE —
LMT 10,3%
GE
LMT
FY16
GE −$6,0 Mrd.
LMT $4,1 Mrd.
FY17
GE −$88,0 Mio.
LMT $5,3 Mrd.
FY18
GE −$1,6 Mrd.
LMT $1,9 Mrd.
FY19
GE $6,5 Mrd.
LMT $5,8 Mrd.
FY20
GE $2,0 Mrd.
LMT $6,4 Mrd.
FY21
GE $2,2 Mrd.
LMT $7,7 Mrd.
FY22
GE $4,5 Mrd.
LMT $6,1 Mrd.
FY23
GE $4,3 Mrd.
LMT $6,2 Mrd.
FY24
GE $3,7 Mrd.
LMT $5,3 Mrd.
FY25
GE $7,3 Mrd.
LMT $6,9 Mrd.
GE
LMT
FY16
GE 6,7%
LMT 29,1%
FY17
GE −3,5%
LMT 27,5%
FY18
GE −9,1%
LMT 49,9%
FY19
GE 3,1%
LMT 50,5%
FY20
GE 11,2%
LMT 49,3%
FY21
GE —
LMT 44,8%
FY22
GE —
LMT 34,7%
FY23
GE 28,3%
LMT 32,2%
FY24
GE 25,2%
LMT 25,6%
FY25
GE 35,8%
LMT 27,1%
GE
LMT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.