Gen Digital vs. Palo Alto Networks
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Kurz gesagt
- Palo Alto Networks ist das größere Unternehmen: $11,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $5,0 Mrd. bei Gen Digital, also etwa 2,3-mal so viel.
- Gen Digital steigerte den Umsatz schneller (27,1% gegenüber 24,5%).
- Gen Digital behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 42,4% gegenüber 6,1%).
- Palo Alto Networks wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 35,8% gegenüber 30,5%).
- Gen Digital erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (13,7% gegenüber 2,6%).
| Letztes Geschäftsjahr | GEN · GJ26 | PANW · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $15,0 Mrd. | $290,7 Mrd. |
| Umsatz | $5,0 Mrd. | $11,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,5 Mrd. | $4,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $973 Mio. | $307 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 27,1% | 24,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,4% | 22,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,8% | 7,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 78,5% | 70,4% |
| Operative Marge | 42,4% | 6,1% |
| Nettomarge | 19,5% | 2,7% |
| FCF-Marge | 30,5% | 35,8% |
| Kapitalrendite | 13,7% | 2,6% |
| Eigenkapitalrendite | 39,9% | 1,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $7,8 Mrd. | −$1,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,0x | −0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $946 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 14,5x | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | 4 |
FY17
GEN $4,0 Mrd.
PANW $1,8 Mrd.
FY18
GEN $2,6 Mrd.
PANW $2,3 Mrd.
FY19
GEN $2,5 Mrd.
PANW $2,9 Mrd.
FY20
GEN $2,5 Mrd.
PANW $3,4 Mrd.
FY21
GEN $2,6 Mrd.
PANW $4,3 Mrd.
FY22
GEN $2,8 Mrd.
PANW $5,5 Mrd.
FY23
GEN $3,3 Mrd.
PANW $6,9 Mrd.
FY24
GEN $3,8 Mrd.
PANW $8,0 Mrd.
FY25
GEN $3,9 Mrd.
PANW $9,2 Mrd.
FY26
GEN $5,0 Mrd.
PANW $11,5 Mrd.
GEN
PANW
FY17
GEN −2,5%
PANW −9,4%
FY18
GEN −6,0%
PANW −4,6%
FY19
GEN 6,4%
PANW −1,9%
FY20
GEN 14,3%
PANW −5,3%
FY21
GEN 35,1%
PANW −7,2%
FY22
GEN 35,9%
PANW −3,4%
FY23
GEN 36,4%
PANW 5,6%
FY24
GEN 29,2%
PANW 8,5%
FY25
GEN 40,9%
PANW 13,5%
FY26
GEN 42,4%
PANW 6,1%
GEN
PANW
FY17
GEN −$279 Mio.
PANW $705 Mio.
FY18
GEN $808 Mio.
PANW $926 Mio.
FY19
GEN $1,3 Mrd.
PANW $924 Mio.
FY20
GEN −$950 Mio.
PANW $821 Mio.
FY21
GEN $700 Mio.
PANW $1,4 Mrd.
FY22
GEN $968 Mio.
PANW $1,8 Mrd.
FY23
GEN $751 Mio.
PANW $2,6 Mrd.
FY24
GEN $2,0 Mrd.
PANW $3,1 Mrd.
FY25
GEN $1,2 Mrd.
PANW $3,5 Mrd.
FY26
GEN $1,5 Mrd.
PANW $4,1 Mrd.
GEN
PANW
FY17
GEN −2,2%
PANW −17,2%
FY18
GEN −2,0%
PANW —
FY19
GEN 1,6%
PANW —
FY20
GEN 5,0%
PANW —
FY21
GEN 34,7%
PANW —
FY22
GEN 41,7%
PANW —
FY23
GEN 18,7%
PANW —
FY24
GEN 10,5%
PANW 27,9%
FY25
GEN 10,4%
PANW 20,8%
FY26
GEN 13,7%
PANW 2,6%
GEN
PANW
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.