Gen Digital vs. Twilio
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Kurz gesagt
- Twilio ist das größere Unternehmen: $5,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,0 Mrd. bei Gen Digital.
- Gen Digital steigerte den Umsatz schneller (27,1% gegenüber 13,7%).
- Gen Digital behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 42,4% gegenüber 3,1%).
- Gen Digital wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 30,5% gegenüber 19,7%).
- Gen Digital erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (13,7% gegenüber 1,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Twilio: ein KGV von 36,4x gegenüber 14,5x bei Gen Digital.
| Letztes Geschäftsjahr | GEN · GJ26 | TWLO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $15,0 Mrd. | $41,8 Mrd. |
| Umsatz | $5,0 Mrd. | $5,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,5 Mrd. | $997 Mio. |
| Nettogewinn | $973 Mio. | $33,8 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 27,1% | 13,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,4% | 23,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,8% | −3,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 78,5% | 48,9% |
| Operative Marge | 42,4% | 3,1% |
| Nettomarge | 19,5% | 0,7% |
| FCF-Marge | 30,5% | 19,7% |
| Kapitalrendite | 13,7% | 1,5% |
| Eigenkapitalrendite | 39,9% | 0,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $7,8 Mrd. | −$1,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,0x | −4,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $946 Mio. | $869 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 14,5x | 36,4x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY17
GEN $4,0 Mrd.
TWLO $399 Mio.
FY18
GEN $2,6 Mrd.
TWLO $650 Mio.
FY19
GEN $2,5 Mrd.
TWLO $1,1 Mrd.
FY20
GEN $2,5 Mrd.
TWLO $1,8 Mrd.
FY21
GEN $2,6 Mrd.
TWLO $2,8 Mrd.
FY22
GEN $2,8 Mrd.
TWLO $3,8 Mrd.
FY23
GEN $3,3 Mrd.
TWLO $4,2 Mrd.
FY24
GEN $3,8 Mrd.
TWLO $4,5 Mrd.
FY25
GEN $3,9 Mrd.
TWLO $5,1 Mrd.
FY26
GEN $5,0 Mrd.
TWLO —
GEN
TWLO
FY17
GEN −2,5%
TWLO −16,6%
FY18
GEN −6,0%
TWLO −17,7%
FY19
GEN 6,4%
TWLO −32,6%
FY20
GEN 14,3%
TWLO −28,0%
FY21
GEN 35,1%
TWLO −32,2%
FY22
GEN 35,9%
TWLO −31,5%
FY23
GEN 36,4%
TWLO −21,1%
FY24
GEN 29,2%
TWLO −1,2%
FY25
GEN 40,9%
TWLO 3,1%
FY26
GEN 42,4%
TWLO —
GEN
TWLO
FY17
GEN −$279 Mio.
TWLO −$12,5 Mio.
FY18
GEN $808 Mio.
TWLO $2,9 Mio.
FY19
GEN $1,3 Mrd.
TWLO −$31,3 Mio.
FY20
GEN −$950 Mio.
TWLO $6,9 Mio.
FY21
GEN $700 Mio.
TWLO −$104 Mio.
FY22
GEN $968 Mio.
TWLO −$289 Mio.
FY23
GEN $751 Mio.
TWLO $403 Mio.
FY24
GEN $2,0 Mrd.
TWLO $709 Mio.
FY25
GEN $1,2 Mrd.
TWLO $997 Mio.
FY26
GEN $1,5 Mrd.
TWLO —
GEN
TWLO
FY17
GEN −2,2%
TWLO −112,6%
FY18
GEN −2,0%
TWLO −94,2%
FY19
GEN 1,6%
TWLO −19,3%
FY20
GEN 5,0%
TWLO −9,0%
FY21
GEN 34,7%
TWLO −11,6%
FY22
GEN 41,7%
TWLO −13,5%
FY23
GEN 18,7%
TWLO −9,8%
FY24
GEN 10,5%
TWLO −0,6%
FY25
GEN 10,4%
TWLO 1,5%
FY26
GEN 13,7%
TWLO —
GEN
TWLO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.