GlobalFoundries vs. ON Semiconductor
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Kurz gesagt
- GlobalFoundries ist das größere Unternehmen: $6,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $6,0 Mrd. bei ON Semiconductor.
- GlobalFoundries steigerte den Umsatz schneller (0,6% gegenüber −15,4%).
- GlobalFoundries behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 11,7% gegenüber 1,4%).
- ON Semiconductor wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,7% gegenüber 14,9%).
- GlobalFoundries erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (7,1% gegenüber 0,9%).
| Letztes Geschäftsjahr | GFS · GJ25 | ON · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $24,8 Mrd. | $29,2 Mrd. |
| Umsatz | $6,8 Mrd. | $6,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,0 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Nettogewinn | $885 Mio. | $121 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 0,6% | −15,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,0% | 2,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,9% | −4,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 24,9% | 33,1% |
| Operative Marge | 11,7% | 1,4% |
| Nettomarge | 13,0% | 2,0% |
| FCF-Marge | 14,9% | 23,7% |
| Kapitalrendite | 7,1% | 0,9% |
| Eigenkapitalrendite | 7,8% | 1,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$658 Mio. | $457 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,3x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 46,6x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 5 |
FY16
GFS —
ON $3,9 Mrd.
FY17
GFS —
ON $5,5 Mrd.
FY18
GFS —
ON $5,9 Mrd.
FY19
GFS $5,8 Mrd.
ON $5,5 Mrd.
FY20
GFS $4,9 Mrd.
ON $5,3 Mrd.
FY21
GFS $6,6 Mrd.
ON $6,7 Mrd.
FY22
GFS $8,1 Mrd.
ON $8,3 Mrd.
FY23
GFS $7,4 Mrd.
ON $8,3 Mrd.
FY24
GFS $6,8 Mrd.
ON $7,1 Mrd.
FY25
GFS $6,8 Mrd.
ON $6,0 Mrd.
GFS
ON
FY16
GFS —
ON 6,3%
FY17
GFS —
ON 12,3%
FY18
GFS —
ON 14,4%
FY19
GFS −28,0%
ON 7,8%
FY20
GFS −34,1%
ON 6,6%
FY21
GFS −0,9%
ON 19,1%
FY22
GFS 14,4%
ON 28,3%
FY23
GFS 15,3%
ON 30,8%
FY24
GFS −3,2%
ON 25,0%
FY25
GFS 11,7%
ON 1,4%
GFS
ON
FY16
GFS —
ON $370 Mio.
FY17
GFS —
ON $707 Mio.
FY18
GFS —
ON $759 Mio.
FY19
GFS −$91,1 Mio.
ON $160 Mio.
FY20
GFS $412 Mio.
ON $501 Mio.
FY21
GFS $1,1 Mrd.
ON $1,3 Mrd.
FY22
GFS −$435 Mio.
ON $1,6 Mrd.
FY23
GFS $321 Mio.
ON $438 Mio.
FY24
GFS $1,1 Mrd.
ON $1,2 Mrd.
FY25
GFS $1,0 Mrd.
ON $1,4 Mrd.
GFS
ON
FY16
GFS —
ON 6,9%
FY17
GFS —
ON 14,1%
FY18
GFS —
ON 14,0%
FY19
GFS —
ON 6,0%
FY20
GFS —
ON 5,7%
FY21
GFS −0,6%
ON 17,9%
FY22
GFS 12,8%
ON 29,1%
FY23
GFS 10,0%
ON 28,7%
FY24
GFS −1,6%
ON 16,9%
FY25
GFS 7,1%
ON 0,9%
GFS
ON
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.