Graham vs. Strategic Education
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Kurz gesagt
- Graham ist das größere Unternehmen: $4,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,3 Mrd. bei Strategic Education, also etwa 3,9-mal so viel.
- Strategic Education steigerte den Umsatz schneller (4,0% gegenüber 2,5%).
- Strategic Education behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 13,7% gegenüber 4,8%).
- Strategic Education wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,1% gegenüber 5,6%).
- Strategic Education erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (8,4% gegenüber 3,1%).
| Letztes Geschäftsjahr | GHC · GJ25 | STRA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Umsatz | $4,9 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $275 Mio. | $154 Mio. |
| Nettogewinn | $292 Mio. | $127 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,5% | 4,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,2% | 4,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,7% | −3,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 4,8% | 13,7% |
| Nettomarge | 6,0% | 10,0% |
| FCF-Marge | 5,6% | 12,1% |
| Kapitalrendite | 3,1% | 8,4% |
| Eigenkapitalrendite | 6,5% | 7,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $638 Mio. | −$148 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,8x | −0,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $34,9 Mio. | $196 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 13,6x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
GHC $2,5 Mrd.
STRA $441 Mio.
FY17
GHC $2,6 Mrd.
STRA $455 Mio.
FY18
GHC $2,7 Mrd.
STRA $634 Mio.
FY19
GHC $2,9 Mrd.
STRA $997 Mio.
FY20
GHC $2,9 Mrd.
STRA $1,0 Mrd.
FY21
GHC $3,2 Mrd.
STRA $1,1 Mrd.
FY22
GHC $3,9 Mrd.
STRA $1,1 Mrd.
FY23
GHC $4,4 Mrd.
STRA $1,1 Mrd.
FY24
GHC $4,8 Mrd.
STRA $1,2 Mrd.
FY25
GHC $4,9 Mrd.
STRA $1,3 Mrd.
GHC
STRA
FY16
GHC 9,0%
STRA 13,0%
FY17
GHC 5,3%
STRA 11,5%
FY18
GHC 9,1%
STRA −3,6%
FY19
GHC 4,9%
STRA 11,1%
FY20
GHC 3,5%
STRA 10,6%
FY21
GHC 2,4%
STRA 6,5%
FY22
GHC 2,1%
STRA 6,6%
FY23
GHC 1,6%
STRA 8,4%
FY24
GHC 4,5%
STRA 12,8%
FY25
GHC 4,8%
STRA 13,7%
GHC
STRA
FY16
GHC $195 Mio.
STRA $31,4 Mio.
FY17
GHC $208 Mio.
STRA $38,1 Mio.
FY18
GHC $189 Mio.
STRA $19,3 Mio.
FY19
GHC $71,7 Mio.
STRA $163 Mio.
FY20
GHC $141 Mio.
STRA $96,1 Mio.
FY21
GHC $39,9 Mio.
STRA $131 Mio.
FY22
GHC $153 Mio.
STRA $82,9 Mio.
FY23
GHC $166 Mio.
STRA $80,2 Mio.
FY24
GHC $324 Mio.
STRA $129 Mio.
FY25
GHC $275 Mio.
STRA $154 Mio.
GHC
STRA
FY16
GHC 6,8%
STRA —
FY17
GHC 5,2%
STRA —
FY18
GHC 6,7%
STRA —
FY19
GHC 3,3%
STRA —
FY20
GHC 2,0%
STRA 6,1%
FY21
GHC 1,4%
STRA 3,3%
FY22
GHC 1,1%
STRA 3,1%
FY23
GHC 1,1%
STRA 4,4%
FY24
GHC 3,3%
STRA 7,3%
FY25
GHC 3,1%
STRA 8,4%
GHC
STRA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.