Gilead Sciences vs. Vertex Pharmaceuticals
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Kurz gesagt
- Gilead Sciences ist das größere Unternehmen: $29,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $12,0 Mrd. bei Vertex Pharmaceuticals, also etwa 2,5-mal so viel.
- Vertex Pharmaceuticals steigerte den Umsatz schneller (8,9% gegenüber 2,4%).
- Vertex Pharmaceuticals behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 34,8% gegenüber 34,0%).
- Gilead Sciences wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 32,1% gegenüber 26,6%).
- Vertex Pharmaceuticals erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (31,5% gegenüber 23,0%).
| Letztes Geschäftsjahr | GILD · GJ25 | VRTX · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $194,0 Mrd. | $133,7 Mrd. |
| Umsatz | $29,4 Mrd. | $12,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $9,5 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Nettogewinn | $8,5 Mrd. | $4,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,4% | 8,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 3,6% | 14,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,0% | 0,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 78,8% | 86,2% |
| Operative Marge | 34,0% | 34,8% |
| Nettomarge | 28,9% | 32,9% |
| FCF-Marge | 32,1% | 26,6% |
| Kapitalrendite | 23,0% | 31,5% |
| Eigenkapitalrendite | 40,5% | 22,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $17,3 Mrd. | −$6,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | −1,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $5,9 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 30,5x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 6 |
FY16
GILD $30,4 Mrd.
VRTX $1,7 Mrd.
FY17
GILD $26,1 Mrd.
VRTX $2,5 Mrd.
FY18
GILD $22,1 Mrd.
VRTX $3,0 Mrd.
FY19
GILD $22,4 Mrd.
VRTX $4,2 Mrd.
FY20
GILD $24,7 Mrd.
VRTX $6,2 Mrd.
FY21
GILD $27,3 Mrd.
VRTX $7,6 Mrd.
FY22
GILD $27,3 Mrd.
VRTX $8,9 Mrd.
FY23
GILD $27,1 Mrd.
VRTX $9,9 Mrd.
FY24
GILD $28,8 Mrd.
VRTX $11,0 Mrd.
FY25
GILD $29,4 Mrd.
VRTX $12,0 Mrd.
GILD
VRTX
FY16
GILD 58,0%
VRTX 0,6%
FY17
GILD 54,1%
VRTX 5,0%
FY18
GILD 37,1%
VRTX 20,8%
FY19
GILD 19,1%
VRTX 28,8%
FY20
GILD 16,5%
VRTX 46,0%
FY21
GILD 36,3%
VRTX 36,7%
FY22
GILD 26,9%
VRTX 48,2%
FY23
GILD 28,1%
VRTX 38,8%
FY24
GILD 5,8%
VRTX −2,1%
FY25
GILD 34,0%
VRTX 34,8%
GILD
VRTX
FY16
GILD $16,3 Mrd.
VRTX $180 Mio.
FY17
GILD $11,3 Mrd.
VRTX $746 Mio.
FY18
GILD $7,5 Mrd.
VRTX $1,2 Mrd.
FY19
GILD $8,3 Mrd.
VRTX $1,5 Mrd.
FY20
GILD $7,5 Mrd.
VRTX $3,0 Mrd.
FY21
GILD $10,8 Mrd.
VRTX $2,4 Mrd.
FY22
GILD $8,3 Mrd.
VRTX $3,9 Mrd.
FY23
GILD $7,4 Mrd.
VRTX $3,3 Mrd.
FY24
GILD $10,3 Mrd.
VRTX −$790 Mio.
FY25
GILD $9,5 Mrd.
VRTX $3,2 Mrd.
GILD
VRTX
FY16
GILD 46,0%
VRTX 1,9%
FY17
GILD 22,7%
VRTX —
FY18
GILD 24,3%
VRTX 77,3%
FY19
GILD 20,6%
VRTX 49,0%
FY20
GILD 6,3%
VRTX 91,0%
FY21
GILD 17,8%
VRTX 83,1%
FY22
GILD 14,2%
VRTX 100,4%
FY23
GILD 15,5%
VRTX 60,9%
FY24
GILD 3,0%
VRTX −1,4%
FY25
GILD 23,0%
VRTX 31,5%
GILD
VRTX
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.