Gaming and Leisure Properties vs. Iron Mountain
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Kurz gesagt
- Iron Mountain ist das größere Unternehmen: $6,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,6 Mrd. bei Gaming and Leisure Properties, also etwa 4,3-mal so viel.
- Iron Mountain steigerte den Umsatz schneller (12,2% gegenüber 4,1%).
- Gaming and Leisure Properties behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 75,3% gegenüber 16,9%).
- Gaming and Leisure Properties wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 51,7% gegenüber −13,5%).
- Gaming and Leisure Properties erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (10,2% gegenüber 5,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Iron Mountain: ein KGV von 78,5x gegenüber 11,6x bei Gaming and Leisure Properties.
| Letztes Geschäftsjahr | GLPI · GJ25 | IRM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $11,3 Mrd. | $33,0 Mrd. |
| Umsatz | $1,6 Mrd. | $6,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $825 Mio. | −$932 Mio. |
| Nettogewinn | $825 Mio. | $152 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,1% | 12,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,7% | 10,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,4% | 0,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 75,3% | 16,9% |
| Nettomarge | 51,7% | 2,2% |
| FCF-Marge | 51,7% | −13,5% |
| Kapitalrendite | 10,2% | 5,6% |
| Eigenkapitalrendite | 18,6% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $7,0 Mrd. | $16,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,7x | 7,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $872 Mio. | $919 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 11,6x | 78,5x |
| Piotroski-F-Score | — | 5 |
FY16
GLPI $828 Mio.
IRM $3,5 Mrd.
FY17
GLPI $971 Mio.
IRM $3,8 Mrd.
FY18
GLPI $1,1 Mrd.
IRM $4,2 Mrd.
FY19
GLPI $1,2 Mrd.
IRM $4,3 Mrd.
FY20
GLPI $1,2 Mrd.
IRM $4,1 Mrd.
FY21
GLPI $1,2 Mrd.
IRM $4,5 Mrd.
FY22
GLPI $1,3 Mrd.
IRM $5,1 Mrd.
FY23
GLPI $1,4 Mrd.
IRM $5,5 Mrd.
FY24
GLPI $1,5 Mrd.
IRM $6,1 Mrd.
FY25
GLPI $1,6 Mrd.
IRM $6,9 Mrd.
GLPI
IRM
FY16
GLPI 58,0%
IRM 14,3%
FY17
GLPI 62,3%
IRM 16,5%
FY18
GLPI 56,3%
IRM 19,1%
FY19
GLPI 62,2%
IRM 18,3%
FY20
GLPI 70,2%
IRM 22,5%
FY21
GLPI 69,2%
IRM 19,0%
FY22
GLPI 78,5%
IRM 20,6%
FY23
GLPI 74,2%
IRM 16,8%
FY24
GLPI 73,8%
IRM 16,4%
FY25
GLPI 75,3%
IRM 16,9%
GLPI
IRM
FY16
GLPI $514 Mio.
IRM $215 Mio.
FY17
GLPI $599 Mio.
IRM $378 Mio.
FY18
GLPI $654 Mio.
IRM $475 Mio.
FY19
GLPI $750 Mio.
IRM $274 Mio.
FY20
GLPI $428 Mio.
IRM $549 Mio.
FY21
GLPI $790 Mio.
IRM $148 Mio.
FY22
GLPI $920 Mio.
IRM $52,3 Mio.
FY23
GLPI $1,0 Mrd.
IRM −$226 Mio.
FY24
GLPI $1,1 Mrd.
IRM −$595 Mio.
FY25
GLPI $825 Mio.
IRM −$932 Mio.
GLPI
IRM
FY16
GLPI 10,1%
IRM 4,7%
FY17
GLPI 8,5%
IRM 6,6%
FY18
GLPI 7,8%
IRM 7,6%
FY19
GLPI 8,9%
IRM 6,0%
FY20
GLPI 10,2%
IRM 8,5%
FY21
GLPI 9,3%
IRM 6,1%
FY22
GLPI 10,4%
IRM 8,6%
FY23
GLPI 10,4%
IRM 6,4%
FY24
GLPI 10,3%
IRM 5,9%
FY25
GLPI 10,2%
IRM 5,6%
GLPI
IRM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.