Acushnet vs. Mattel
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Kurz gesagt
- Mattel ist das größere Unternehmen: $5,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,6 Mrd. bei Acushnet, also etwa 2,1-mal so viel.
- Acushnet steigerte den Umsatz schneller (4,1% gegenüber −0,6%).
- Acushnet behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 11,7% gegenüber 10,2%).
- Mattel wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,0% gegenüber 4,7%).
- Acushnet erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (14,7% gegenüber 13,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Acushnet: ein KGV von 22,1x gegenüber 12,1x bei Mattel.
| Letztes Geschäftsjahr | GOLF · GJ25 | MAT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Umsatz | $2,6 Mrd. | $5,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $120 Mio. | $483 Mio. |
| Nettogewinn | $189 Mio. | $398 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,1% | −0,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,7% | 3,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,8% | −6,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 47,7% | 48,7% |
| Operative Marge | 11,7% | 10,2% |
| Nettomarge | 7,4% | 7,4% |
| FCF-Marge | 4,7% | 9,0% |
| Kapitalrendite | 14,7% | 13,5% |
| Eigenkapitalrendite | 24,4% | 17,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $901 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,5x | 1,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $268 Mio. | $600 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,1x | 12,1x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY16
GOLF $1,6 Mrd.
MAT $5,5 Mrd.
FY17
GOLF $1,6 Mrd.
MAT $4,9 Mrd.
FY18
GOLF $1,6 Mrd.
MAT $4,5 Mrd.
FY19
GOLF $1,7 Mrd.
MAT $4,5 Mrd.
FY20
GOLF $1,6 Mrd.
MAT $4,6 Mrd.
FY21
GOLF $2,1 Mrd.
MAT $5,5 Mrd.
FY22
GOLF $2,3 Mrd.
MAT $5,4 Mrd.
FY23
GOLF $2,4 Mrd.
MAT $5,4 Mrd.
FY24
GOLF $2,5 Mrd.
MAT $5,4 Mrd.
FY25
GOLF $2,6 Mrd.
MAT $5,3 Mrd.
GOLF
MAT
FY16
GOLF 9,1%
MAT 9,5%
FY17
GOLF 10,9%
MAT −6,9%
FY18
GOLF 10,6%
MAT −5,2%
FY19
GOLF 11,0%
MAT 0,8%
FY20
GOLF 9,0%
MAT 8,2%
FY21
GOLF 12,1%
MAT 13,4%
FY22
GOLF 12,4%
MAT 12,4%
FY23
GOLF 12,0%
MAT 10,3%
FY24
GOLF 12,4%
MAT 12,9%
FY25
GOLF 11,7%
MAT 10,2%
GOLF
MAT
FY16
GOLF $85,1 Mio.
MAT $454 Mio.
FY17
GOLF −$45,9 Mio.
MAT −$157 Mio.
FY18
GOLF $131 Mio.
MAT −$102 Mio.
FY19
GOLF $101 Mio.
MAT $118 Mio.
FY20
GOLF $240 Mio.
MAT $226 Mio.
FY21
GOLF $277 Mio.
MAT $408 Mio.
FY22
GOLF −$129 Mio.
MAT $337 Mio.
FY23
GOLF $296 Mio.
MAT $784 Mio.
FY24
GOLF $170 Mio.
MAT $665 Mio.
FY25
GOLF $120 Mio.
MAT $483 Mio.
GOLF
MAT
FY16
GOLF 10,4%
MAT 10,5%
FY17
GOLF 9,7%
MAT −7,4%
FY18
GOLF 9,3%
MAT −5,9%
FY19
GOLF 10,8%
MAT 1,0%
FY20
GOLF 10,2%
MAT 8,7%
FY21
GOLF 16,7%
MAT 23,9%
FY22
GOLF 17,1%
MAT 14,0%
FY23
GOLF 15,5%
MAT 8,2%
FY24
GOLF 16,1%
MAT 17,9%
FY25
GOLF 14,7%
MAT 13,5%
GOLF
MAT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.