Acushnet vs. Peloton Interactive
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Acushnet ist das größere Unternehmen: $2,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,4 Mrd. bei Peloton Interactive.
- Acushnet steigerte den Umsatz schneller (4,1% gegenüber −1,8%).
- Acushnet behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 11,7% gegenüber 6,6%).
- Peloton Interactive wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,4% gegenüber 4,7%).
| Letztes Geschäftsjahr | GOLF · GJ25 | PTON · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Umsatz | $2,6 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $120 Mio. | $378 Mio. |
| Nettogewinn | $189 Mio. | $63,2 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,1% | −1,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,7% | −9,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,8% | 11,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 47,7% | 52,6% |
| Operative Marge | 11,7% | 6,6% |
| Nettomarge | 7,4% | 2,6% |
| FCF-Marge | 4,7% | 15,4% |
| Kapitalrendite | 14,7% | — |
| Eigenkapitalrendite | 24,4% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $901 Mio. | $123 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,5x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $268 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,1x | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 8 |
FY17
GOLF $1,6 Mrd.
PTON —
FY18
GOLF $1,6 Mrd.
PTON $435 Mio.
FY19
GOLF $1,7 Mrd.
PTON $915 Mio.
FY20
GOLF $1,6 Mrd.
PTON $1,8 Mrd.
FY21
GOLF $2,1 Mrd.
PTON $4,0 Mrd.
FY22
GOLF $2,3 Mrd.
PTON $3,6 Mrd.
FY23
GOLF $2,4 Mrd.
PTON $2,8 Mrd.
FY24
GOLF $2,5 Mrd.
PTON $2,7 Mrd.
FY25
GOLF $2,6 Mrd.
PTON $2,5 Mrd.
FY26
GOLF —
PTON $2,4 Mrd.
GOLF
PTON
FY17
GOLF 10,9%
PTON —
FY18
GOLF 10,6%
PTON −10,9%
FY19
GOLF 11,0%
PTON −22,1%
FY20
GOLF 9,0%
PTON −4,4%
FY21
GOLF 12,1%
PTON −4,7%
FY22
GOLF 12,4%
PTON −76,3%
FY23
GOLF 12,0%
PTON −42,8%
FY24
GOLF 12,4%
PTON −19,6%
FY25
GOLF 11,7%
PTON −1,5%
FY26
GOLF —
PTON 6,6%
GOLF
PTON
FY17
GOLF −$45,9 Mio.
PTON —
FY18
GOLF $131 Mio.
PTON $21,7 Mio.
FY19
GOLF $101 Mio.
PTON −$192 Mio.
FY20
GOLF $240 Mio.
PTON $223 Mio.
FY21
GOLF $277 Mio.
PTON −$481 Mio.
FY22
GOLF −$129 Mio.
PTON −$2,4 Mrd.
FY23
GOLF $296 Mio.
PTON −$470 Mio.
FY24
GOLF $170 Mio.
PTON −$85,8 Mio.
FY25
GOLF $120 Mio.
PTON $324 Mio.
FY26
GOLF —
PTON $378 Mio.
GOLF
PTON
FY17
GOLF 9,7%
PTON —
FY18
GOLF 9,3%
PTON —
FY19
GOLF 10,8%
PTON —
FY20
GOLF 10,2%
PTON —
FY21
GOLF 16,7%
PTON −33,0%
FY22
GOLF 17,1%
PTON −363,7%
FY23
GOLF 15,5%
PTON —
FY24
GOLF 16,1%
PTON —
FY25
GOLF 14,7%
PTON —
FY26
GOLF —
PTON —
GOLF
PTON
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.