Green Brick Partners vs. Installed Building Products
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Kurz gesagt
- Installed Building Products ist das größere Unternehmen: $3,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,0 Mrd. bei Green Brick Partners.
- Installed Building Products steigerte den Umsatz schneller (1,0% gegenüber −1,0%).
- Installed Building Products erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (22,6% gegenüber 17,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Installed Building Products: ein KGV von 21,5x gegenüber 9,7x bei Green Brick Partners.
| Letztes Geschäftsjahr | GRBK · GJ25 | IBP · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $5,3 Mrd. |
| Umsatz | $2,0 Mrd. | $3,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $208 Mio. | $301 Mio. |
| Nettogewinn | $313 Mio. | $265 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −1,0% | 1,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 15,9% | 12,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,0% | −3,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 31,4% | 34,0% |
| Operative Marge | — | 13,0% |
| Nettomarge | 15,4% | 8,9% |
| FCF-Marge | 10,2% | 10,1% |
| Kapitalrendite | 17,9% | 22,6% |
| Eigenkapitalrendite | 18,0% | 37,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $132 Mio. | $571 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,3x | 1,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $86,7 Mio. | $260 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 9,7x | 21,5x |
| Piotroski-F-Score | — | 7 |
FY16
GRBK $391 Mio.
IBP $863 Mio.
FY17
GRBK $458 Mio.
IBP $1,1 Mrd.
FY18
GRBK $624 Mio.
IBP $1,3 Mrd.
FY19
GRBK $792 Mio.
IBP $1,5 Mrd.
FY20
GRBK $976 Mio.
IBP $1,7 Mrd.
FY21
GRBK $1,4 Mrd.
IBP $2,0 Mrd.
FY22
GRBK $1,8 Mrd.
IBP $2,7 Mrd.
FY23
GRBK $1,7 Mrd.
IBP $2,8 Mrd.
FY24
GRBK $2,1 Mrd.
IBP $2,9 Mrd.
FY25
GRBK $2,0 Mrd.
IBP $3,0 Mrd.
GRBK
IBP
FY16
GRBK 12,6%
IBP 7,7%
FY17
GRBK 13,1%
IBP 6,6%
FY18
GRBK 11,5%
IBP 7,0%
FY19
GRBK —
IBP 8,0%
FY20
GRBK —
IBP 9,8%
FY21
GRBK —
IBP 9,5%
FY22
GRBK —
IBP 12,9%
FY23
GRBK —
IBP 13,3%
FY24
GRBK —
IBP 13,0%
FY25
GRBK —
IBP 13,0%
GRBK
IBP
FY16
GRBK −$5,3 Mio.
IBP $46,3 Mio.
FY17
GRBK −$18,2 Mio.
IBP $37,1 Mio.
FY18
GRBK −$42,7 Mio.
IBP $61,4 Mio.
FY19
GRBK −$24,6 Mio.
IBP $72,9 Mio.
FY20
GRBK $32,2 Mio.
IBP $147 Mio.
FY21
GRBK −$94,4 Mio.
IBP $101 Mio.
FY22
GRBK $88,7 Mio.
IBP $232 Mio.
FY23
GRBK $206 Mio.
IBP $279 Mio.
FY24
GRBK $21,6 Mio.
IBP $251 Mio.
FY25
GRBK $208 Mio.
IBP $301 Mio.
GRBK
IBP
FY16
GRBK 7,9%
IBP 16,3%
FY17
GRBK 6,2%
IBP 14,5%
FY18
GRBK —
IBP 14,0%
FY19
GRBK —
IBP 15,4%
FY20
GRBK 15,0%
IBP 18,9%
FY21
GRBK 20,7%
IBP 17,9%
FY22
GRBK 25,2%
IBP 24,4%
FY23
GRBK 21,7%
IBP 23,5%
FY24
GRBK 25,3%
IBP 23,4%
FY25
GRBK 17,9%
IBP 22,6%
GRBK
IBP
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.