Haemonetics vs. ICU Medical
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Kurz gesagt
- ICU Medical ist das größere Unternehmen: $2,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,3 Mrd. bei Haemonetics, also etwa 1,7-mal so viel.
- Haemonetics steigerte den Umsatz schneller (−2,0% gegenüber −6,3%).
- Haemonetics behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 11,8% gegenüber 1,9%).
- Haemonetics wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 19,5% gegenüber 4,1%).
- Haemonetics erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (6,7% gegenüber 0,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von ICU Medical: ein KGV von 140,0x gegenüber 57,3x bei Haemonetics.
| Letztes Geschäftsjahr | HAE · GJ26 | ICUI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $4,2 Mrd. |
| Umsatz | $1,3 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $260 Mio. | $91,8 Mio. |
| Nettogewinn | $97,3 Mio. | $0,7 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −2,0% | −6,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,9% | 11,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,7% | 2,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 59,0% | 36,8% |
| Operative Marge | 11,8% | 1,9% |
| Nettomarge | 7,3% | 0,0% |
| FCF-Marge | 19,5% | 4,1% |
| Kapitalrendite | 6,7% | 0,7% |
| Eigenkapitalrendite | 12,0% | 0,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $994 Mio. | $983 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,7x | 4,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $175 Mio. | $8,8 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 57,3x | 140,0x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY17
HAE $886 Mio.
ICUI $1,3 Mrd.
FY18
HAE $904 Mio.
ICUI $1,4 Mrd.
FY19
HAE $968 Mio.
ICUI $1,3 Mrd.
FY20
HAE $989 Mio.
ICUI $1,3 Mrd.
FY21
HAE $871 Mio.
ICUI $1,3 Mrd.
FY22
HAE $993 Mio.
ICUI $2,3 Mrd.
FY23
HAE $1,2 Mrd.
ICUI $2,3 Mrd.
FY24
HAE $1,3 Mrd.
ICUI $2,4 Mrd.
FY25
HAE $1,4 Mrd.
ICUI $2,2 Mrd.
FY26
HAE $1,3 Mrd.
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE −2,2%
ICUI −1,0%
FY18
HAE 6,2%
ICUI 2,1%
FY19
HAE 8,6%
ICUI 8,5%
FY20
HAE 10,5%
ICUI 7,7%
FY21
HAE 10,3%
ICUI 9,4%
FY22
HAE 8,1%
ICUI −1,9%
FY23
HAE 13,4%
ICUI 1,0%
FY24
HAE 12,6%
ICUI 1,8%
FY25
HAE 16,3%
ICUI 1,9%
FY26
HAE 11,8%
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE $83,6 Mio.
ICUI $79,9 Mio.
FY18
HAE $146 Mio.
ICUI $67,5 Mio.
FY19
HAE $40,3 Mio.
ICUI $4,6 Mio.
FY20
HAE $109 Mio.
ICUI $131 Mio.
FY21
HAE $71,8 Mio.
ICUI $199 Mio.
FY22
HAE $75,8 Mio.
ICUI −$152 Mio.
FY23
HAE $81,7 Mio.
ICUI $82,3 Mio.
FY24
HAE $144 Mio.
ICUI $125 Mio.
FY25
HAE $142 Mio.
ICUI $91,8 Mio.
FY26
HAE $260 Mio.
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE −1,6%
ICUI —
FY18
HAE 4,9%
ICUI —
FY19
HAE 7,5%
ICUI —
FY20
HAE 10,8%
ICUI —
FY21
HAE 8,6%
ICUI —
FY22
HAE 4,4%
ICUI —
FY23
HAE 9,9%
ICUI 0,5%
FY24
HAE 8,8%
ICUI 1,0%
FY25
HAE 10,5%
ICUI 0,7%
FY26
HAE 6,7%
ICUI —
HAE
ICUI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.