Haemonetics vs. Lantheus
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Kurz gesagt
- Lantheus ist das größere Unternehmen: $1,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,3 Mrd. bei Haemonetics.
- Lantheus steigerte den Umsatz schneller (0,5% gegenüber −2,0%).
- Lantheus behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,2% gegenüber 11,8%).
- Lantheus wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,0% gegenüber 19,5%).
- Lantheus erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (22,7% gegenüber 6,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Haemonetics: ein KGV von 57,3x gegenüber 24,2x bei Lantheus.
| Letztes Geschäftsjahr | HAE · GJ26 | LNTH · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $6,7 Mrd. |
| Umsatz | $1,3 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $260 Mio. | $354 Mio. |
| Nettogewinn | $97,3 Mio. | $234 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −2,0% | 0,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,9% | 35,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,7% | −4,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 59,0% | 61,1% |
| Operative Marge | 11,8% | 20,2% |
| Nettomarge | 7,3% | 15,2% |
| FCF-Marge | 19,5% | 23,0% |
| Kapitalrendite | 6,7% | 22,7% |
| Eigenkapitalrendite | 12,0% | 21,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $994 Mio. | $210 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,7x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $175 Mio. | $300 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 57,3x | 24,2x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY17
HAE $886 Mio.
LNTH $331 Mio.
FY18
HAE $904 Mio.
LNTH $343 Mio.
FY19
HAE $968 Mio.
LNTH $347 Mio.
FY20
HAE $989 Mio.
LNTH $339 Mio.
FY21
HAE $871 Mio.
LNTH $425 Mio.
FY22
HAE $993 Mio.
LNTH $935 Mio.
FY23
HAE $1,2 Mrd.
LNTH $1,3 Mrd.
FY24
HAE $1,3 Mrd.
LNTH $1,5 Mrd.
FY25
HAE $1,4 Mrd.
LNTH $1,5 Mrd.
FY26
HAE $1,3 Mrd.
LNTH —
HAE
LNTH
FY17
HAE −2,2%
LNTH 15,7%
FY18
HAE 6,2%
LNTH 18,8%
FY19
HAE 8,6%
LNTH 14,9%
FY20
HAE 10,5%
LNTH −1,2%
FY21
HAE 10,3%
LNTH −14,3%
FY22
HAE 8,1%
LNTH 3,9%
FY23
HAE 13,4%
LNTH 28,1%
FY24
HAE 12,6%
LNTH 29,8%
FY25
HAE 16,3%
LNTH 20,2%
FY26
HAE 11,8%
LNTH —
HAE
LNTH
FY17
HAE $83,6 Mio.
LNTH $37,2 Mio.
FY18
HAE $146 Mio.
LNTH $41,1 Mio.
FY19
HAE $40,3 Mio.
LNTH $58,3 Mio.
FY20
HAE $109 Mio.
LNTH $16,4 Mio.
FY21
HAE $71,8 Mio.
LNTH $53,9 Mio.
FY22
HAE $75,8 Mio.
LNTH $21,8 Mio.
FY23
HAE $81,7 Mio.
LNTH $260 Mio.
FY24
HAE $144 Mio.
LNTH $493 Mio.
FY25
HAE $142 Mio.
LNTH $354 Mio.
FY26
HAE $260 Mio.
LNTH —
HAE
LNTH
FY17
HAE −1,6%
LNTH 30,9%
FY18
HAE 4,9%
LNTH 24,0%
FY19
HAE 7,5%
LNTH 23,5%
FY20
HAE 10,8%
LNTH −0,8%
FY21
HAE 8,6%
LNTH −8,0%
FY22
HAE 4,4%
LNTH 6,4%
FY23
HAE 9,9%
LNTH 46,2%
FY24
HAE 8,8%
LNTH 47,1%
FY25
HAE 10,5%
LNTH 22,7%
FY26
HAE 6,7%
LNTH —
HAE
LNTH
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.