Haemonetics vs. Envista
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Kurz gesagt
- Envista ist das größere Unternehmen: $2,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,3 Mrd. bei Haemonetics, also etwa 2,0-mal so viel.
- Envista steigerte den Umsatz schneller (8,3% gegenüber −2,0%).
- Haemonetics behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 11,8% gegenüber 8,0%).
- Haemonetics wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 19,5% gegenüber 8,5%).
- Haemonetics erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (6,7% gegenüber 3,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Haemonetics: ein KGV von 57,3x gegenüber 40,7x bei Envista.
| Letztes Geschäftsjahr | HAE · GJ26 | NVST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $3,9 Mrd. |
| Umsatz | $1,3 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $260 Mio. | $230 Mio. |
| Nettogewinn | $97,3 Mio. | $47,0 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −2,0% | 8,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,9% | 7,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,7% | −1,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 59,0% | 54,7% |
| Operative Marge | 11,8% | 8,0% |
| Nettomarge | 7,3% | 1,7% |
| FCF-Marge | 19,5% | 8,5% |
| Kapitalrendite | 6,7% | 3,2% |
| Eigenkapitalrendite | 12,0% | 1,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $994 Mio. | $237 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,7x | 0,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $175 Mio. | $167 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 57,3x | 40,7x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY17
HAE $886 Mio.
NVST $2,8 Mrd.
FY18
HAE $904 Mio.
NVST $2,8 Mrd.
FY19
HAE $968 Mio.
NVST $2,3 Mrd.
FY20
HAE $989 Mio.
NVST $1,9 Mrd.
FY21
HAE $871 Mio.
NVST $2,5 Mrd.
FY22
HAE $993 Mio.
NVST $2,6 Mrd.
FY23
HAE $1,2 Mrd.
NVST $2,6 Mrd.
FY24
HAE $1,3 Mrd.
NVST $2,5 Mrd.
FY25
HAE $1,4 Mrd.
NVST $2,7 Mrd.
FY26
HAE $1,3 Mrd.
NVST —
HAE
NVST
FY17
HAE −2,2%
NVST 13,8%
FY18
HAE 6,2%
NVST 10,5%
FY19
HAE 8,6%
NVST 10,3%
FY20
HAE 10,5%
NVST 2,3%
FY21
HAE 10,3%
NVST 12,2%
FY22
HAE 8,1%
NVST 12,4%
FY23
HAE 13,4%
NVST 1,2%
FY24
HAE 12,6%
NVST −41,4%
FY25
HAE 16,3%
NVST 8,0%
FY26
HAE 11,8%
NVST —
HAE
NVST
FY17
HAE $83,6 Mio.
NVST $310 Mio.
FY18
HAE $146 Mio.
NVST $328 Mio.
FY19
HAE $40,3 Mio.
NVST $320 Mio.
FY20
HAE $109 Mio.
NVST $236 Mio.
FY21
HAE $71,8 Mio.
NVST $307 Mio.
FY22
HAE $75,8 Mio.
NVST $107 Mio.
FY23
HAE $81,7 Mio.
NVST $218 Mio.
FY24
HAE $144 Mio.
NVST $303 Mio.
FY25
HAE $142 Mio.
NVST $230 Mio.
FY26
HAE $260 Mio.
NVST —
HAE
NVST
FY17
HAE −1,6%
NVST —
FY18
HAE 4,9%
NVST —
FY19
HAE 7,5%
NVST 3,9%
FY20
HAE 10,8%
NVST 0,7%
FY21
HAE 8,6%
NVST 6,0%
FY22
HAE 4,4%
NVST 5,2%
FY23
HAE 9,9%
NVST 0,5%
FY24
HAE 8,8%
NVST −19,9%
FY25
HAE 10,5%
NVST 3,2%
FY26
HAE 6,7%
NVST —
HAE
NVST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.