Haemonetics vs. West Pharmaceutical Services
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- West Pharmaceutical Services ist das größere Unternehmen: $3,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,3 Mrd. bei Haemonetics, also etwa 2,3-mal so viel.
- West Pharmaceutical Services steigerte den Umsatz schneller (6,3% gegenüber −2,0%).
- West Pharmaceutical Services behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 19,0% gegenüber 11,8%).
- Haemonetics wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 19,5% gegenüber 15,3%).
- West Pharmaceutical Services erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (18,7% gegenüber 6,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Haemonetics: ein KGV von 57,3x gegenüber 50,2x bei West Pharmaceutical Services.
| Letztes Geschäftsjahr | HAE · GJ26 | WST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $28,0 Mrd. |
| Umsatz | $1,3 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $260 Mio. | $469 Mio. |
| Nettogewinn | $97,3 Mio. | $494 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −2,0% | 6,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,9% | 7,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,7% | −1,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 59,0% | 35,9% |
| Operative Marge | 11,8% | 19,0% |
| Nettomarge | 7,3% | 16,1% |
| FCF-Marge | 19,5% | 15,3% |
| Kapitalrendite | 6,7% | 18,7% |
| Eigenkapitalrendite | 12,0% | 16,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $994 Mio. | −$583 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,7x | −0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $175 Mio. | $195 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 57,3x | 50,2x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 9 |
FY17
HAE $886 Mio.
WST $1,6 Mrd.
FY18
HAE $904 Mio.
WST $1,7 Mrd.
FY19
HAE $968 Mio.
WST $1,8 Mrd.
FY20
HAE $989 Mio.
WST $2,1 Mrd.
FY21
HAE $871 Mio.
WST $2,8 Mrd.
FY22
HAE $993 Mio.
WST $2,9 Mrd.
FY23
HAE $1,2 Mrd.
WST $2,9 Mrd.
FY24
HAE $1,3 Mrd.
WST $2,9 Mrd.
FY25
HAE $1,4 Mrd.
WST $3,1 Mrd.
FY26
HAE $1,3 Mrd.
WST —
HAE
WST
FY17
HAE −2,2%
WST 14,1%
FY18
HAE 6,2%
WST 14,0%
FY19
HAE 8,6%
WST 16,1%
FY20
HAE 10,5%
WST 19,0%
FY21
HAE 10,3%
WST 26,6%
FY22
HAE 8,1%
WST 25,4%
FY23
HAE 13,4%
WST 22,9%
FY24
HAE 12,6%
WST 19,7%
FY25
HAE 16,3%
WST 19,0%
FY26
HAE 11,8%
WST —
HAE
WST
FY17
HAE $83,6 Mio.
WST $133 Mio.
FY18
HAE $146 Mio.
WST $184 Mio.
FY19
HAE $40,3 Mio.
WST $241 Mio.
FY20
HAE $109 Mio.
WST $298 Mio.
FY21
HAE $71,8 Mio.
WST $331 Mio.
FY22
HAE $75,8 Mio.
WST $439 Mio.
FY23
HAE $81,7 Mio.
WST $415 Mio.
FY24
HAE $144 Mio.
WST $276 Mio.
FY25
HAE $142 Mio.
WST $469 Mio.
FY26
HAE $260 Mio.
WST —
HAE
WST
FY17
HAE −1,6%
WST 12,1%
FY18
HAE 4,9%
WST 15,9%
FY19
HAE 7,5%
WST 17,9%
FY20
HAE 10,8%
WST 23,1%
FY21
HAE 8,6%
WST 38,8%
FY22
HAE 4,4%
WST 31,9%
FY23
HAE 9,9%
WST 26,3%
FY24
HAE 8,8%
WST 20,1%
FY25
HAE 10,5%
WST 18,7%
FY26
HAE 6,7%
WST —
HAE
WST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.