Home Depot vs. Lowe's
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Kurz gesagt
- Home Depot ist das größere Unternehmen: $164,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $86,3 Mrd. bei Lowe's, also etwa 1,9-mal so viel.
- Home Depot behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 12,7% gegenüber 11,8%).
- Lowe's wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,9% gegenüber 7,7%).
- Lowe's erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (31,9% gegenüber 24,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Home Depot: ein KGV von 22,4x gegenüber 16,8x bei Lowe's.
| Letztes Geschäftsjahr | HD · GJ25 | LOW · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $318,6 Mrd. | $111,3 Mrd. |
| Umsatz | $164,7 Mrd. | $86,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $12,6 Mrd. | $7,7 Mrd. |
| Nettogewinn | $14,2 Mrd. | $6,7 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,2% | 3,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,5% | −0,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,2% | −1,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 33,3% | 33,5% |
| Operative Marge | 12,7% | 11,8% |
| Nettomarge | 8,6% | 7,7% |
| FCF-Marge | 7,7% | 8,9% |
| Kapitalrendite | 24,9% | 31,9% |
| Eigenkapitalrendite | 145,5% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $55,4 Mrd. | $38,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,3x | 3,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $9,2 Mrd. | $2,8 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,4x | 16,8x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 6 |
FY16
HD $94,6 Mrd.
LOW $65,0 Mrd.
FY17
HD $100,9 Mrd.
LOW $68,6 Mrd.
FY18
HD $108,2 Mrd.
LOW $71,3 Mrd.
FY19
HD $110,2 Mrd.
LOW $72,1 Mrd.
FY20
HD $132,1 Mrd.
LOW $89,6 Mrd.
FY21
HD $151,2 Mrd.
LOW $96,3 Mrd.
FY22
HD $157,4 Mrd.
LOW $97,1 Mrd.
FY23
HD $152,7 Mrd.
LOW $86,4 Mrd.
FY24
HD $159,5 Mrd.
LOW $83,7 Mrd.
FY25
HD $164,7 Mrd.
LOW $86,3 Mrd.
HD
LOW
FY16
HD 14,2%
LOW 9,0%
FY17
HD 14,6%
LOW 9,6%
FY18
HD 14,4%
LOW 5,6%
FY19
HD 14,4%
LOW 8,8%
FY20
HD 13,8%
LOW 10,8%
FY21
HD 15,2%
LOW 12,6%
FY22
HD 15,3%
LOW 10,5%
FY23
HD 14,2%
LOW 13,4%
FY24
HD 13,5%
LOW 12,5%
FY25
HD 12,7%
LOW 11,8%
HD
LOW
FY16
HD $8,2 Mrd.
LOW $4,5 Mrd.
FY17
HD $10,1 Mrd.
LOW $3,9 Mrd.
FY18
HD $10,7 Mrd.
LOW $5,0 Mrd.
FY19
HD $11,0 Mrd.
LOW $2,8 Mrd.
FY20
HD $16,4 Mrd.
LOW $9,3 Mrd.
FY21
HD $14,0 Mrd.
LOW $8,3 Mrd.
FY22
HD $11,5 Mrd.
LOW $6,8 Mrd.
FY23
HD $17,9 Mrd.
LOW $6,2 Mrd.
FY24
HD $16,3 Mrd.
LOW $7,7 Mrd.
FY25
HD $12,6 Mrd.
LOW $7,7 Mrd.
HD
LOW
FY16
HD 33,7%
LOW 16,9%
FY17
HD 36,8%
LOW 19,0%
FY18
HD 47,1%
LOW 13,3%
FY19
HD 46,6%
LOW 24,3%
FY20
HD 46,7%
LOW 37,9%
FY21
HD 50,1%
LOW 49,6%
FY22
HD 45,8%
LOW 39,0%
FY23
HD 38,4%
LOW 45,8%
FY24
HD 32,1%
LOW 40,4%
FY25
HD 24,9%
LOW 31,9%
HD
LOW
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.